黑猫股份定向增发价格(请教：定向增发后股价如何计算)
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请教：定向增发后股价如何计算 每股净资产增加了，每股收益降低了，公司手里现金增多了。 如果利润增加就是向好，受益不增加甚至每股收益降低，就不好。 胡说八道一下,这是零售和批发的差
请教：定向增发后股价如何计算
每股净资产增加了，每股收益降低了，公司手里现金增多了。 如果利润增加就是向好，受益不增加甚至每股收益降低，就不好。 胡说八道一下,这是零售和批发的差别:)而且定向增发的股票相当长时间是不能上市流通的 =========================================================
黑猫股份配股后复牌价格会怎样
会除权，看上去好象价格低了，实际上复权是一样，但如果除权后股票下跌就会贴权。
7月26日深市上市公司公告_财经_凤凰网
1、(000005)ST星源：董事会同意为天景名园不超过人民币2.4亿元的港币借款提供担保
ST星源董事会于2007年7月20日召开会议,形成以下决议:
一、同意公司的整改报告。
三、同意为湖南天景名园置业有限责任公司向美联银行香港分行总额不超过人民币2.4亿元的港币借款提供担保,该担保尚需经公司股东大会批准。
2、(000016)深康佳A：8月10日召开2007年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2007年8月10日(星期五)上午9:30时
(二)召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
(三)召集人:公司董事*
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2007年8月1日
(六)会议审议事项:《关于董事*换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
3、(000018)深中冠A：法人股股东终止转让公司29.64%股权
深中冠A于2007年7月25日分别接到了公司第一大法人股股东华联控股股份有限公司和公司第四大法人股股东华联发展集团有限公司函告,两公司均称已于2007年7月25日与深圳腾邦投资控股有限公司签署了关于终止深中冠股权转让事宜的备忘录。
股权转让终止的原因:原华联控股、华联集团与腾邦投资拟定的本次标的股份协议转让价格偏低。近日,华联控股、华联集团与腾邦投资就本次股权转让事宜进行了再次磋商,但未能就本次标的股份转让价格达成一致意见,华联控股、华联集团与腾邦投资同意终止谈判,终止上述深中冠公司标的股份的转让行为。
4、(000026)S飞亚达A：股票交易异常波动
S飞亚达A股票连续三个交易日收盘价格达到涨停价格,属于股票异常波动情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
5、(000036)华联控股：终止转让子公司深中冠25.51%股权
2006年11月15日,华联控股与深圳腾邦投资控股有限公司签订了关于出售公司子公司深中冠25.51%股权的《股权转让意向协议》,标的股份转让的总金额不低于10,270万元人民币,即每股不低于2.38元。
自双方签订股权转让意向以来,国内证券市场持续向好,原双方拟定的本次标的股份协议转让价格偏低。近日,双方就本次股权转让事宜进行了再次磋商,但由于市场变化等原因,双方未能就本次标的股份转让价格达成一致意见,双方同意终止谈判,终止上述深中冠公司标的股份的转让行为。
6、(000046)泛海建设：7月30日召开2007年第一次临时股东大会的提示
1、召集人:公司董事会
2、现场会议召开地点:深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
3、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2007年7月30日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年7月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日:2007年7月25日
6、会议审议事项:关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
7、(000058)*ST赛格：董事会同意公司借款608万元给赛格日立
*ST赛格于2007年7月23日召开董事会临时会议,形成如下决议:
一、审议并通过了关于借款608万元给深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的议案;
二、审议并通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产审计的议案;
三、审议并通过了关于聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产评估的议案。
上述三项议案所涉及的费用属预算外支出,将列入公司2007年度补充预算,并提交公司最近一次股东大会审议批准.股东大会的召开时间另行通知。
8、(000058)*ST赛格：控股子公司诉讼事宜
*ST赛格于2007年7月24日接到公司间接持有54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司报告,赛格日立涉及四宗民事诉讼案件。
因购销合同拖欠货款纠纷,咸阳偏转股份有限公司、东莞华通发泡塑料制品有限公司、昆山彩虹实业有限公司分别民事起诉赛格日立,并已向法院分别提交民事起诉书。现将有关内容予以公告。
9、(000065)北方国际：股票交易异常波动
北方国际股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,属于股价异常波动。
目前公司没有影响其内、外部环境变化事项的计划或安排。
公司目前没有其他应披露而未披露的事项或信息。
10、(000066)长城电脑：实施2006年度分红方案，每10股派1元（含税）
长城电脑2006年度分红派息方案为:每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,实际每10股派0.9元人民币现金)。
11、(000150)S*ST光电：股权分置改革相关事宜
S*ST光电审议重大资产出售、置换和股改事项的2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议将于2007年7月30日现场召开,从2007年7月26日开始提供网络投票支持。
对于本次股改方案涉及的送股程序问题,公司特提示如下:
本次股权分置改革方案为宜华企业(集团)有限公司通过注入优质资产,以改善公司财务状况与资产质量、提高公司盈利能力、促进公司可持续发展作为对价安排;除上述重组对价外,宜华集团还将向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东合计送出1,260万股,相当于流通股股东每10股获送1股。
本次送股将在宜华集团《收购报告书》获批、完成股权过户后送出。
目前公司的非流通股股东所持股权均处于质押状态,但不会对股改送股构成障碍。
12、(000150)S*ST光电：7月30日召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议的第二次提示
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2007年7月30日下午2:30
网络投票时间为:2007年7月26日至2007年7月30日每天9:30-11:30和13:00-15:00
2、股权登记日:2007年7月19日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》。
13、(000159)国际实业：所属行业分类变更为炼焦业
2006年,国际实业炼焦业、煤炭开采业及房地产开发与经营业实现的收入分别占公司主营业务收入的46.88%、15.22%和23.77%,根据相关规定,公司行业分类应为炼焦业。
经深圳证券交易所核准,从2007年7月26日起,公司所属行业将变更为“炼焦业”。
14、(000413)*ST宝石A：股票交易异常波动
*ST宝石A股票交易价格连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格。
目前公司生产经营情况正常,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司、实际控制人长城资产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询问,就公司的资产重组事宜,目前仍尚未形成相关的重组方案。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
15、(000415)汇通集团：第二大股东减持公司股份10,696,840股
汇通集团于2007年7月25日接到第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司函告,该公司截止2007年7月25日下午收盘,通过深圳证券交易所挂牌出售“汇通集团”股份10,696,840股,占公司总股本的3.56%,减持后该公司尚持有公司股份50,934,794股,占公司总股本的16.96%,其中有限售条件的流通股50,462,516股。
16、(000517)S*ST成功：预计2007年中期亏损1000万元左右
S*ST成功预计2007年中期亏损1000万元左右,主要系经营亏损所致。
17、(000540)世纪中天：联系未办理偿还对价的限售股股东
因多种原因,世纪中天还有22户股东未完成对金世旗国际控股股份有限公司偿还股改对价的过户手续,希望各股东抓紧时间在2007年8月31日前完善办理过户所需的所有手续,公司将在2007年9月再协助股东统一集中办理一次偿还对价的过户手续。2007年8月31日后对仍未收到过户资料或因股东原因造成资料不齐而不能参与集中办理此次偿还对价的,今后由该类股东自行承担相应责任。
公司联系方式如下:
公司地址:贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼
邮政编码:550004
联系电话:0851-6809072
联系传真:0851-6809115
联系人:李俊、黄健
18、(000541)佛山照明：董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
佛山照明第五届董事会第二次会议于7月24日召开,审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。同时,同意公司在本次整改中对新修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《证券投资管理制度》等有关规章制度做成中英文版,供公司各位董事审阅,并在8月24日召开的第三次董事会上审议。
19、(000553)沙隆达A：股票交易异常波动
沙隆达A股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于异常波动,公司董事会特别说明如下:
1、公司生产经营情况正常,公司基本面未发生大的变化,公司不存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
2、经问询公司控股股东沙隆达集团公司、实际控制人,公司目前无整体上市、定向增发、重组和重大资产注入等事项发生。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
20、(000555)*ST太光：股票交易异常波动
*ST太光股票连续涨停,属于股票交易异常波动的情况。
公司对相关问题进行了必要核实,并说明如下:
公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易事项于2007年6月29日未获得中国证监会重大重组审核委员会审核通过。待公司收到中国证监会的正式书面通知后,将及时做出信息披露。截至目前,公司未发生应披露而未披露的重大事项;未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;不存在公司相关人员泄露公司未公开重大信息的情况。
21、(000572)海马股份：股票交易异常波动
海马股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动的情况。
经向公司管理层、主要股东和公司实际控制人征询,公司目前经营活动一切正常。公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。公司没有应披露而未披露的重大信息。
22、(000584)舒卡股份：临时股东大会通过非公开发行股票方案
舒卡股份二00七年度第一次临时股东大会于二00七年七月二十五日召开,通过如下议案:
1、关于公司2007年非公开发行股票方案的提案;
3、关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的提案;
23、(000608)阳光股份：临时股东大会通过更换独立董事、变更注册资本及提供担保的议案
阳光股份2007年第一次临时股东大会于7月25日召开,通过如下议案:
1、同意郑栓虎先生由于工作原因辞去独立董事职务,选举徐祥圣先生为公司独立董事。
2、公司为沈阳世达物流商业有限公司向沈阳市商业银行吉隆支行申请8000万元借款提供担保的关联交易的议案。
3、变更公司注册资本以及修改公司章程相应条款的议案。
24、(000656)ST东源：公司68568498股股权拍卖流标，8月4日进行第二次拍卖
ST东源从2007年7月25日的《证券时报》获悉,四川盛源拍卖有限责任公司受四川省成都市锦江区人民法院委托,于2007年7月24日对成都锦江和盛投资有限责任公司持有的ST东源58568498股法人股和四川华州管理顾问咨询有限责任公司持有的ST东源1000万股法人股(共计68568498股)进行的公开拍卖,因竞买人员未向拍卖公司提交全部证明文件和在规定时间内将保证金汇入拍卖公司指定账户等原因而流标。拍卖公司受该法院委托,将于2007年8月4日(周六)上午10时30分进行第二次拍卖。
25、(000661)长春高新：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.0136
26、(000661)长春高新：8月10日召开2007年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2007年8月10日上午9:00
2.召开地点:公司总部所在地--长春市火炬大厦5层会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年8月3日
6.会议审议事项:
27、(000667)名流置业：第三大股东出售公司股份7,672,680股
名流置业于2007年7月25日接到第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司通知,自2007年6月21日至2007年7月25日收盘,海南洋浦通过深圳证券交易所挂牌交易卖出公司股份7,672,680股,占目前公司总股本的1.00%。
28、(000677)山东海龙：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.228
29、(000686)S锦六陆：因公司新增股份吸收合并东北证券，而使亚泰集团持有公司178,482,728股股份
因S锦六陆新增股份吸收合并东北证券,使吉林亚泰(集团)股份有限公司持有S锦六陆178,482,728股,占S锦六陆总股本的30.71%。
S锦六陆拟新增股份247,578,040股,以换取东北证券股东享有东北证券的全部股东权益(包括亚泰集团以对东北证券的2亿元次级债转增的对东北证券的出资)。通过本次以新增股份吸收合并,吉林亚泰(集团)股份有限公司以其持有的东北证券42.62%的股权作为对价,收购S锦六陆股份,成为S锦六陆的第一大股东。在S锦六陆股权分置改革支付对价后,亚泰集团持有S锦六陆178,482,728股,占S锦六陆总股本的30.71%,收购人股份性质为有限制条件的流通股。
30、(000686)S锦六陆：定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券获证监会核准
S锦六陆关于定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司的申请已经获得中国证券监督管理委员会核准。该批复的主要内容如下:
1、核准锦州六陆发行247,578,040股股份换股吸收合并原东北证券,原东北证券依法注销;
2、批准锦州六陆吸收合并原东北证券后,公司名称变更为“东北证券股份有限公司”(以下简称“新东北证券”),并依法承继原东北证券(含分支机构)的各项证券业务资格;
3、批准新东北证券持有5%以上股权相关股东单位的股东资格、持股数量及持股比例;
4、批准新东北证券将注册地址由辽宁省锦州市经济技术开发区迁址到吉林省长春市自由大路1138号;
5、锦州六陆应当自接到本批复之日起,3个月内到工商行政管理机关办理相关工商变更登记手续;原东北证券应当自接到本批复之日起,3个月内到工商行政管理机关办理注销登记手续。
公司接吉林亚泰(集团)股份有限公司的通知,吉林亚泰(集团)股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意吉林亚泰(集团)股份有限公司公告锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,同意豁免吉林亚泰(集团)股份有限公司因S锦六陆吸收合并东北证券有限责任公司而持有178,482,728股S锦六陆(交易完成后更名为“东北证券股份有限公司”)股票(占总股本的30.71%)而应履行的要约收购义务。
根据有关规定,公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理为回购股份并注销、为吸收合并东北证券有限责任公司新增股份的登记以及按照股权分置改革方案实施资本公积金转增股本的登记手续。公司将在相关重组及回购股份注销、新增股份登记、资本公积金转增股本等完成后办理复牌手续,复牌时间以公开披露的公司股权分置改革实施公告为准。
31、(000709)唐钢股份：7月30日召开“上市公司治理专项活动”现场说明会
唐钢股份拟于2007年7月30日14:00在公司会议中心201房间以现场会议的形式召开公司治理说明会,届时公司董事、监事及高管人员将出席会议。欢迎广大投资者和社会公众参会。
咨询电话:0315-2701188
传真:0315-2702198
32、(000715)中兴商业：更换股权分置改革保荐代表人
日前,中兴商业接到股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司《关于更换股权分置改革保荐代表人的函》,原公司股权分置改革保荐代表人王海滨先生因个人原因已调离该公司,现改由保荐代表人章熙康先生担任公司股权分置改革后的持续督导方面的工作。
33、(000727)华东科技：控股股东所持公司20641975股股权被司法冻结
近日,华东科技接到江苏省南京市中级人民法院民事裁定书,对公司、公司控股股东南京华东电子集团有限公司、南京电工照明销售有限公司与招商银行股份有限公司南京分行借款纠纷一事做出了如下裁定:冻结公司控股股东持有公司的20641975股股权,占公司股本的5.75%,冻结时间自2007年7月10日至2008年7月9日。
34、(000767)漳泽电力：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.22
35、(000768)西飞国际：7月31日召开二〇〇七年第二次临时股东大会的提示
(一)召开地点:西安市阎良区西飞宾馆小院第一会议室
(二)召集人:董事会
(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议时间:2007年7月31日下午14:30时
(五)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月30日15:00至7月31日15:00期间的任意时间。
(六)股权登记日:2007年7月25日
(七)会议审议事项:《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等。
36、(000785)武汉中商：董事会通过公司加强治理专项活动自查报告和整改计划
武汉中商2007年度第二次临时董事会于2007年7月24日召开,通过了如下议案:
一、《公司加强治理专项活动自查报告和整改计划》;
37、(000788)西南合成：股东大会通过公司募集资金管理制度等议案
西南合成2007年第二次临时股东大会于7月25日召开,通过以下议案:
1、《公司募集资金管理制度》。
2、《日常经营活动中关联交易提交股东大会审议授权》。
38、(000795)太原刚玉：更正公告
太原刚玉于2007年7月25日发布了《太原双塔刚玉股份有限公司业绩预盈公告》。由于工作人员的疏忽,将上年同期业绩“净利润:2006年1-9月”、“每股收益:2006年1-9月”分别误写为“净利润:2007年1-9月”、“每股收益:2007年1-9月”。
39、(000819)岳阳兴长：董事易大盛辞职
岳阳兴长于2007年7月24日收到董事易大盛先生的书面辞职报告,报告称因股权转让原因,请求辞去公司董事职务,易大盛先生的辞呈当日起生效。
40、(000828)东莞控股：董事会同意向银行申请合计7亿元的短期贷款授信融资额度
东莞控股第四届董事会第二次会议于2007年7月25日召开,通过如下议案:
一、《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。
二、同意公司以信用的形式向交通银行股份有限公司东莞分行申请2亿元人民币的短期贷款的授信融资额度,向招商银行股份有限公司东莞市分行申请5亿元人民币的短期贷款的授信融资额度,公司将根据资金需求使用以上授信额度。
41、(000835)四川圣达：股东怡威发展减持公司股份2,141,100股
截止2007年7月25日下午收盘,四川圣达股东怡威发展有限公司自2007年6月15日至7月25日通过深圳证券交易所挂牌交易出售“四川圣达”股份累计达2,141,100股,占“四川圣达”总股份的1.32%。减持后,怡威发展有限公司尚持有“四川圣达”股份15,779,030股,其中有限售条件的流通股为15,279,030股。
42、(000835)四川圣达：中期业绩快报与定期报告指标差异说明
四川圣达于2007年7月10日公告了2007年中期业绩快报。由于计算口径的问题,相应产生了相对指标的计算差异,现将差异情况予以说明。
43、(000835)四川圣达：预计2007年1-9月净利润同比增长481.58%
四川圣达预计2007年前三季度净利润将达到5700万元,增长481.58%,基本每股收益达到0.4318元,其中:2007年7月1日至2007年9月30日预计净利润将达到1600万元,基本每股收益将达到0.0986元。
业绩变动原因为:
1、公司于2006年11月增资控股攀枝花市圣达焦化有限公司,使公司控股的煤焦化产能由60万吨提高到100万吨,产能提高67%;去年同期该公司尚未进入上市公司,随着行业回升,该公司产、销两旺对上市公司贡献较大;该公司地处资源富集地区,成本较低,获利空间较大;该公司贷款规模很小,财务费用负担不大。
2、公司于2006年4月通过置换圣达铁合金股权增持四川圣达焦化有限公司22.33%股权,较去年同期也多分享到该公司的利润贡献;2007年5月通过收购大股东持有的圣达焦化的26.01%的股权,同样也将分享该公司的利润贡献。
3、活性石灰在二季度以来,生产正常,市场较好,资源综合利用效率和综合经济效益趋于平稳。
4、受钢铁行业复苏的拉动,二季度焦炭销售价格上涨每吨上涨100多元;但三季度原材料价格上涨势头较旺,将会挤压焦炭产品的利润空间。
5、由控股子公司--四川圣达焦化有限公司向沙湾区财政*具报告,经沙湾区财政*同意,公司在3月份获收益性**补助7,600,000.00元,公司在报告期内已收到该款项,影响公司报告期净利润4,766,834元。
44、(000835)四川圣达：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.3537
2、每股净资产(元)1.47
45、(000836)鑫茂科技：推迟至2007年8月8日披露2007年度中期报告
因鑫茂科技下半年拟进行定向增发,需对2007年中期报告进行审计,加之本次执行新会计准则,公司对相关合并报表调整工作的工作量较大,故公司2007年度中期报告披露时间由原定2007年8月3日推迟至2007年8月8日。
46、(000838)S蓝石化：7月30日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示
1、本次股权分置改革相关股东会议召开时间
现场会议召开时间:2007年7月30日14:00
网络投票时间:2007年7月26日-2007年7月30日
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2007年7月26日-2007年7月30日每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年7月26日9:30-2007年7月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年7月20日
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《蓝星石化科技股份有限公司股权分置改革方案》。
47、(000886)海南高速：335,384,665股限售股份7月27日上市流通
1、本次限售股份上市流通数量为335,384,665股。
48、(000889)渤海物流：7月31日举行公司治理网上说明会
49、(000952)广济*业：第二大股东减持公司股份526万股
广济*业于7月25日收到第二大股东合肥市高科技风险投资有限公司通知,截止2007年7月25日收市后,该公司已通过深交所交易系统减持其所持公司股份5,260,000股(占公司总股本的2.09%);减持后该公司尚持有公司股份11,317,077股(占公司总股本的4.50%),其中:无限售条件股份7,325,276股、有限售条件股份3,991,801股。
50、(000955)欣龙控股：第二大股东出售公司股份2,944,314股
欣龙控股于2007年7月24日接到公司股东北京柯鑫投资有限公司通知:该公司于2007年7月3日至7月24日期间,通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份累计达2,944,314股,占公司总股本的1.004%。截止2007年7月24日收盘,该公司持有公司股份36,963,161股,占公司总股本12.61%,仍为公司第二大股东。
51、(000957)中通客车：董事会通过公司治理自查报告和整改计划
中通客车第五届董事会第十七次会议于2007年7月25日召开,审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。
52、(000965)S*ST天保：2007年中期业绩预盈
主要原因为:公司控股股东天津天保控股有限公司已于2007年5月31日完成对公司的资产置换。按照新准则的规定,置出资产公允价值大于帐面价值的差额计入当期损益。此次天保控股有限公司从公司置出的原水泥类资产的公允价值大于帐面价值约为3200万元,公司将其计入营业外收入,抵消公司经营性亏损后,可能实现盈利1500万元。
53、(000980)金马股份：非公开发行股票获得发审委审核有条件通过
金马股份关于向特定投资者非公开发行不超过22,500万人民币普通股股票的申请已于2007年7月25日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
根据会议审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过。
待收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予以核准的决定后,公司将另行公告。
54、(001896)豫能控股：诉讼公告
豫能控股于2007年7月6日向河南省高级人民法院提起诉讼,诉禹州市第一火力发电厂,要求其先行偿还公司债务计1亿元。河南省高级人民法院于2007年7月20日受理了此案。
2007年期末,公司将根据该债权的回收风险,确定是否继续计提坏账准备,因此,可能会对公司2007年度利润产生影响。
55、(002013)中航精机：非公开发行股票1,140万股7月27日上市
1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
2、本次发行数量:1140万股。
3、发行价格:15.00元/股。
5、本次非公开发行股票的新增股份1,140万股于2007年7月27日上市,股份性质为有限售条件流通股,控股股东中国航空救生研究所锁定期限为36个月,其他特定投资者锁定期限为12个月,锁定期限自2007年7月27日开始计算。
根据深交所相关规定,公司股票交易在2007年7月27日不设涨跌幅限制。
56、(002014)永新股份：1194万股增发A股7月27日上市
上市地点:深圳证券交易所
股票简称:永新股份
股票代码:002014
本次增发前股本总数:102,740,000股
本次新增上市股份:11,940,000股
本次增发后股本总数:114,680,000股
新增股份上市日期:2007年7月27日
经深圳证券交易所批准,公司本次增发的新股共计11,940,000股将于2007年7月27日上市,其中10,020,760股将于当日起上市流通。
本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:10,020,760股。
公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺本次发行认购的1,919,240股在增发股份上市后一年内不减持。
57、(002027)七喜控股：临时股东大会通过更换董事的议案
七喜控股2007年第一次临时股东大会于7月25日召开,同意李迅和马银良辞去董事职务,增补廖健和王志强担任第三届董事会董事。
58、(002031)巨轮股份：董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
巨轮股份第二届董事会第十七次会议于2007年7月25日召开,通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
59、(002053)云南盐化：2007年半年度业绩快报，每股收益0.326元
2007年半年度主要财务数据:
60、(002068)黑猫股份：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.317
61、(002072)德棉股份：2007年半年度业绩快报，每股收益0.08元
2007年半年度主要财务数据:
62、(002073)青岛软控：2007年半年度业绩快报，每股收益0.29元
2007年半年度主要财务数据:
63、(002076)雪莱特：2007年半年度业绩快报，每股收益0.14元
2007年半年度主要财务数据:
每股净资产(元)1.83
64、(002077)大港股份：2007年半年度业绩快报，每股收益0.13元
2007年半年度主要财务数据:
65、(002082)栋梁新材：8月10日召开2007年第1次临时股东大会
(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007年8月10日下午14:30
网络投票时间为:2007年8月9日-2007年8月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月9日15:00至2007年8月10日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2007年8月6日
(三)现场会议召开地点:公司行政大楼4楼会议室
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)审议事项:《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》等。
66、(002082)栋梁新材：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.21
67、(002097)山河智能：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.4458
68、(002097)山河智能：8月10日召开公司2007年度第一次股东大会
1、召开时间:
现场会议时间:2007年8月10日(星期五)上午9:00;
网络投票时间:2007年8月9日--2007年8月10日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月9日下午15:00--8月10日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点:公司办公楼一楼会议室;
3、召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
5、股权登记日:2007年8月3日
6、会议审议事项:《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》等。
69、(002126)银轮股份：董事会同意对子公司增资
银轮股份第三届董事会第九次会议于2007年7月25日召开,审议通过了《关于对上海银畅国际贸易有限公司增资的议案》。
经与上海东风进出口有限公司双方沟通,拟将子公司上海银畅国际贸易有限公司的注册资本由200万元增加至1000万元,投资双方按原出资比例对应增加出资。
公司原持有上海银畅102万元的出资,占原注册资本的51%。现增加出资408万元,按1:1比例增资,增资后公司持有上海银畅510万元的出资,占上海银畅增资后注册资本的51%。
70、(002144)宏达经编：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.1144050436%
1、网上定价发行的中签率:0.1144050436%
2、超额认购倍数:874倍
71、(002145)中核钛白：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.0607211744%
1、网上定价发行的中签率:0.0607211744%
2、超额认购倍数:1,647倍。
72、(002146)荣盛发展：首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.373861724%
1、网下配售数量:1400万股,占本次发行数量的20%。
2、网下配售结束日:2007年7月24日
3、有效申购数量:374470万股
4、有效申购获配比例:0.373861724%
5、认购倍数:267.48倍
73、(002147)方圆支承：首次公开发行股票网下配售有效申购获配比例为0.419507%
1、网下配售数量:480万股,占本次发行总量的20%。
2、网下配售结束日:2007年7月24日
3、有效申购数量:114,420万股
4、有效申购获配比例:0.419507%
5、认购倍数:238.38倍
74、(002151)北斗星通：7月27日举行首次公开发行股票网上路演
1、网上路演时间:2007年7月27日(星期五)14:00-17:00;
3、参加人员:发行人北京北斗星通导航技术股份有限公司管理层主要成员和保荐人(主承销商)民生证券有限责任公司相关人员。
75、(002152)广电运通：7月27日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2007年7月27日(周五)上午9:00-12:00;
3、参加人员:广州广电运通金融电子股份有限公司董事会、管理层主要成员,保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司相关人员。
76、(002153)石基信息：7月27日举行首次公开发行股票网上路演
1、网上路演时间:2007年7月27日14:00-17:00;
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
77、(200016)深康佳A：8月10日召开2007年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2007年8月10日(星期五)上午9:30时
(二)召开地点:中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
(三)召集人:公司董事*
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2007年8月1日
(六)会议审议事项:《关于董事*换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
78、(200018)深中冠A：法人股股东终止转让公司29.64%股权
深中冠A于2007年7月25日分别接到了公司第一大法人股股东华联控股股份有限公司和公司第四大法人股股东华联发展集团有限公司函告,两公司均称已于2007年7月25日与深圳腾邦投资控股有限公司签署了关于终止深中冠股权转让事宜的备忘录。
股权转让终止的原因:原华联控股、华联集团与腾邦投资拟定的本次标的股份协议转让价格偏低。近日,华联控股、华联集团与腾邦投资就本次股权转让事宜进行了再次磋商,但未能就本次标的股份转让价格达成一致意见,华联控股、华联集团与腾邦投资同意终止谈判,终止上述深中冠公司标的股份的转让行为。
79、(200026)S飞亚达A：股票交易异常波动
S飞亚达A股票连续三个交易日收盘价格达到涨停价格,属于股票异常波动情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
80、(200058)*ST赛格：董事会同意公司借款608万元给赛格日立
*ST赛格于2007年7月23日召开董事会临时会议,形成如下决议:
一、审议并通过了关于借款608万元给深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的议案;
二、审议并通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产审计的议案;
三、审议并通过了关于聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司对赛格日立进行资产评估的议案。
上述三项议案所涉及的费用属预算外支出,将列入公司2007年度补充预算,并提交公司最近一次股东大会审议批准.股东大会的召开时间另行通知。
81、(200058)*ST赛格：控股子公司诉讼事宜
*ST赛格于2007年7月24日接到公司间接持有54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司报告,赛格日立涉及四宗民事诉讼案件。
因购销合同拖欠货款纠纷,咸阳偏转股份有限公司、东莞华通发泡塑料制品有限公司、昆山彩虹实业有限公司分别民事起诉赛格日立,并已向法院分别提交民事起诉书。现将有关内容予以公告。
82、(200413)*ST宝石A：股票交易异常波动
*ST宝石A股票交易价格连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格。
目前公司生产经营情况正常,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
经向公司控股股东石家庄宝石电子集团有限责任公司、实际控制人长城资产管理公司及其他相关信息披露义务人进行询问,就公司的资产重组事宜,目前仍尚未形成相关的重组方案。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
83、(200541)佛山照明：董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告
佛山照明第五届董事会第二次会议于7月24日召开,审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。同时,同意公司在本次整改中对新修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《证券投资管理制度》等有关规章制度做成中英文版,供公司各位董事审阅,并在8月24日召开的第三次董事会上审议。
84、(200553)沙隆达A：股票交易异常波动
沙隆达A股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于异常波动,公司董事会特别说明如下:
1、公司生产经营情况正常,公司基本面未发生大的变化,公司不存在对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
2、经问询公司控股股东沙隆达集团公司、实际控制人,公司目前无整体上市、定向增发、重组和重大资产注入等事项发生。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
定向增发股票意味着什么？
定向增发股票是指非公开发行、即向特定投资者发行，也叫定向增发的股票。根据证监会相关规定，关于非公开发行，除了规定发行对象不得超过10人，发行价不得低于市价的90%，发行股份12个月内（大股东认购的为36个月）不得转让，募资用途需符合国家产业政策、上市公司及其高管不得有违规行为等。
非公开发行并无盈利要求，即使是亏损企业只要有人购买也可私募。
【定增周历】新政开启定增新视野，财通中标定增项目加权平均浮盈达36%
热门项目简介
浙江鼎力（603338.SH）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为61.87元/股，发行底价42.58元/股，折价率31%。本次非公开发行股票不超过2066.70万股，本次募集资金总额不超过8.80亿元。
募集投向：大型智能高空作业平台建设项目。
投资要点：
1、高空平台市场潜力大，国内推广普及正加速。高空作业平台在安全性、经济性等方面均优于传统手脚架施工，是一种国外应用成熟、国内尚未普及的工程装备。公司是国内高空作业平台行业龙头，主要产品性能可与Terex、JLG等国际大型厂商相媲美，目前已成功进入美国、德国、日本三大主流高端市场，产品品质获国际认可。公司在国内积极培育下游租赁公司，独家推出质保、回购翻新业务，为客户提供符合我国国情的优质产品和服务。目前公司市占率按销售量约为40%，按销售额约30%，稳居行业第一，且客户粘性很强，为公司业绩持续增长提供了强有力的保障。
2、剪叉式平台供不应求，定增加码高端臂式产能。公司70%以上销售收入来自于剪叉式平台，目前设计产能约1.1万台/年，实际处于超产状态，预计今年产量将达1.6-1.7万台。未来公司可能通过*部自动化替代、两班制等方式进一步释放产能，届时业绩有望随之提升。目前公司高端臂式产品还处于推广阶段，产能大约400台/年，但臂式毛利率约为剪叉式2倍。公司去年启动8.8亿元定增扩产计划，预计2019年建成年产3200台大型智能高空作业平建设基地，主要用于臂式平台等产品生产，预计达产后公司业绩将迎来新一轮增长。
3、中报业绩抢眼，境内镜外销售双增长。公司2017年上半年实现营业收入5.5亿元，同比增长74.55%，归母净利润1.5亿元，同比增长77.55%。其中海外销售收入3.2亿元，同比增长75.12%，境内销售2.1亿元，同比增长69.35%。公司业绩大幅增长，一方面是基于工程机械行业整体回暖，另一方面是由于公司积极拓展海外销售渠道，不断提升产品竞争力。公司通过全自动化流水线生产、构建外协产业园等方式严格控制生产成本，同类产品价格比国外厂商低20%，毛利率高10%-20%，价格优势十分明显。未来公司有望进一步抢占海外市场份额，国内销售规模也有望随产品普及程度提高不断扩大。
风险提示：海外市场拓展不及预期；国内产品推广不及预期等风险。
百川股份（002455.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为11.70元/股，发行底价7.43元/股，折价率36%。本次非公开发行股票不超过5773.88万股，本次募集资金总额不超过4.29亿元。
募集投向：乙酸甲酯技改项目、双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目、绝缘树脂及副产甲醇项目、偏三、偏酐、三辛酯扩产项目。
投资要点：
1、精细化工细分产品龙头。公司主要从事精细化工品的研发和销售，主要产品为乙酸酯类、酸酐类、增塑剂、多元醇类以及绝缘材料等多种环保、节能型化工产品。产品的下游包括航空航天、医*医疗、电器、等各行业。公司是“江苏省有机溶剂工程技术研究中心”的承担单位，在有机溶剂精细化工产品的研究和开发方面取得了多项成果，申请并获得了多项国家发明专利。
2、三羟基丙烷供需格*好转，价格上涨快，行业开工率高启。公司具备2万吨三羟基丙烷的产能，是国内龙头。2012年以后，公司产能接近翻倍，需求端涨幅远小于供给端得增速。受供需失衡影响，产品价格从2011年的16750元/吨一路下滑至最低点7850元./吨。2015年行业产能小幅下降，需求端持续增长，供需基本平衡，行业开工率快速升至77%，行业明显好转，价格也在原材料价格大涨的背景下一路飙涨植15000元/吨，接近翻倍。
3、偏苯三酸酐维持高毛利。偏苯三酸酐的生产工艺技术含量很高，世界上只有屈指可数的几家企业能够稳定地规模化生产偏苯三酸酐，因此该产品技术门槛较高，抗竞争能力较强。公司上市前拥有1万吨偏苯三酸酐产能，上次募集资金用于建设的2万吨产能于2012年9月顺利投产，2013年公司启动江阴工厂搬迁并扩建产能，至2016年12月底，公司已经形成了4万吨的偏苯三酸酐产能。该产品是公司毛利的主要来源，毛利率近三年都维持在较高的水平。
风险提示：产品价格下降；行业竞争加剧等风险。
美年健康（002044.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为16.58元/股，发行底价12.78元/股，折价率23%。本次非公开发行股票不超过3990.61万股，本次募集资金总额不超过过5.10亿元。
募集投向：医疗设备采购、支付本次交易现金对价、支付中介机构费用。
投资要点：
1、业绩符合预期，上市以来首次半年度净利润扭亏为盈。公司上半年实现收入16.20亿，同比增长55.42%；归母净利润2795万，同比增长224.49%，是公司上市以来首次上半年实现扭亏，业绩增长符合预期。体检行业具有季节性，费用和成本基本全年均匀分布，而一季度由于春节及体检习惯影响属于淡季，因此对上半年业绩造成影响，而下半年属于体检旺季，对于客单价较低的客户也一般放在下午时段或其他时间预约完成，所以下半年的资产利用率、客流量和客单价均较上半年高。
2、业务规模扩大、个检占比提高及三四线城市高增长导致上半年毛利率提高。在一季报点评中曾提及，由于品牌认可度持续提高、营销力度加大，今年一季度淡季不淡，使个检占比大幅提高，全国平均个检占比超过20%，有的地区甚至达到30%，个检占比的提高意味着客单价的持续提高和品牌影响力的不断深化。同时今年上半年并表的体检中心数量超过了130家，而去年同期仅110多家，因此今年上半年的毛利率在43%-44%，预计今年下半年高毛利和高净利的态势仍会持续，预计毛利率在54%以上、净利率在19%-20%，下半年预计可以实现收入23亿、净利润4.6亿。
3、客单成本决定量价齐升，收入、利润双50%增长可期。经测算2016年美年体系客单成本为168元，对应的净利测算也大致符合2016年年报数据，2017年客单成本测算为186元。根据体检人次和客单价的敏感性分析，净利润对客单价的敏感性更高，客单价每提高10%对净利润的贡献度在22%-23%；体检人次每增加100万，由于边际递减效应对净利润的贡献度逐渐降低，从11.11%降到6.25%。一线、二线及三四线城市的单店收入分别为3000、2500和1800万元左右，净利率分别为8%、11%和18%，经测算2017年归母净利润预计为4.9亿元左右（不含慈铭），加之慈铭并表基本符合收入和利润端双50%的增长预期。
风险提示：健康管理业进展低于预期；市场竞争加剧等风险。
新钢股份（600782.SH）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为6.98元/股，发行底价3.11元/股，折价率55%。本次非公开发行股票不超过5.66亿股，本次募集资金总额不超过17.60亿元。
募集投向：煤气综合利用高效发电项目、偿还银行贷款。
投资要点：
1、制造业景气持续，公司2季度盈利同比高增。作为江西省板材主导型区域龙头钢企，公司2016年钢材产量达837.45万吨，其中冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材占比近70%，下游与制造业景气程度密切相关。今年以来钢铁下游延续景气态势，相比于建筑开工旺盛，去年下半年板材补库透支部分今年需求，由此整体压制上半年板材价格走势。不过，受益于优化生产组织和全流程降本增效，公司中钢协口径估算2季度钢材产量同比和环比分别增长10.75%和9.95%，最终业绩顺利突破板材弱势屏障，估算公司2季度吨钢净利高达100.28元~144.26元，创2009年以来年度吨钢净利新高。
2、环保趋严，产线升级龙头获益。近年钢铁行业环保压力逐步上行，亦符合供给侧改革背景之下彰显的“控制增量、优化存量”原则，行业内龙头钢企由此将受益于区域产能集中度提升。公司作为江西省唯一国有上市钢企，凭借充裕资金优势及时通过煤气高效发电等项目以实现产线环保升级，后期有望享受供给端结构优化催生的红利。
3、估值洼地，高弹性可待。基于板材逐步回暖叠加成本优势突出，公司估值洼地中价值低估权重更大。一方面，公司当前PB处于2000年以来历史分位48.68%，估值中位；另一方面，结合盈利来看，公司2017Q1年化ROE高达12.30%，处于2000年以来次高点，而当期热螺估算毛利整体优于1季度，故ROE与PB分位差位居行业首位印证公司静态估值最低，由此构筑股价安全边际，且高弹性亦值得期待。
风险提示：终端需求超预期波动的风险。
天茂集团（000627.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为9.35元/股，发行底价6.92元/股，折价率26%。本次非公开发行股票不超过7.00亿股，本次募集资金总额不超过48.45亿元。
募集投向：扣除发行费用后用于对国华人寿增资。
投资要点：
1、主营业务转型为保险业务，并表实现净利润大幅增长。公司成功控股国华人寿，于3月16日纳入合并报表，上半年保险业务收入50.6亿元，占总营业收入的87.39%，保险业务成为最核心业务。上半年净利润大幅增长扭亏为盈主要也是国华人寿并表原因：1）3月16日-6月30日期间国华人寿实现净利润7.4亿元，归母净利润3.8亿元；2）公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量，其与账面价值之间的差额4.8亿元计入当期损益。
2、寿险各渠道全面发展，业务结构持续优化。国华人寿开始大力发展长期期交保障型产品，上半年寿险业务实现规模保费337.71亿元，其中传统型产品规模保费199.15亿元，较去年同期增长90%，占寿险业务的比例达到58.6%。公司以银保渠道为主，各渠道协同快速发展，上半年营销、银保、直销、其他渠道分别同比增长98%、40%、163%、1278%，看好公司的成长性以及业务结构优化带来的价值增厚。
3、国华人寿投资能力强劲，总投资收益率行业领先。2016年上半年国华人寿实现总投资收益29.62亿元，同比下降16.12%，总投资收益率为7.28%，领先同业水平。公司高水平的投资收益率主要依赖于公司较为激进的投资结构，股票和基金占比达到29.46%，定期存款和债券占比为14.77%。公司积极调整投资策略，根据上半年市场原因和宏观经济因素，适当降低了股票、债券等资产的投资比例，加大了现金类资产和股权等其他资产的投资力度。
风险提示：利率下行；保险责任准备金计提的不确定性等风险。
先导智能（300450.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为78.05元/股，发行底价待定。本次募集资金总额不超过6.21亿元。
募集投向：本次募集的配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。
投资要点：
1、公司业绩保持稳健的高增速，下半年业绩无忧。公司2017上半年营收6.23亿元，同比增速59.08%，实现归属上市公司净利润1.79亿元，增速88.19%，根据往年中报、年报业绩，公司全年业绩的2/3将于下半年释放。根据公司销售确认方式，保守预计公司目前在手订单约为22亿元以上。今年4月份公司与格力智能签订11.08亿元锂电池生产设备合同，预计今年年内交付设备；新收购的泰坦新动力在手订单达19.8亿，公司今明两年业绩无忧。
2、下游行业集中度提高，公司与下游龙头共成长。目前行业产能整体过剩，但高端产能仍然紧缺。随着锂电池技术路线的确定，三元电池成为未来主流方向，锂电池厂商面临洗牌。为了避免低端产能无序竞争，工信部去年出台的《汽车动力电池行业规范条件》中将动力电池单体企业年产能力由“不低于2亿瓦时”提升至“不低于80亿瓦时”，大幅提高了行业进入门槛，行业小厂商皆有扩充产能的动机。
3、公司绑定的优质客户CATL、比亚迪、格力智能等，产能扩产计划明确。CATL近期与上汽合作，计划扩产36GWh电池产能，远期产能达50GWh；戴勒姆(奔驰)与北汽签订战略协议，开发投产新能源汽车同时，将开展动力电池的本土研发和生产；随着特斯拉入华脚步临近，公司已初步为松下电池提供锂电设备，有望进入特斯拉产业链。
风险提示：新能源汽车行业发展不及预期；下游锂电池生产企业投资不及预期等风险。
近期报价项目
南钢股份（600282.SH）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为6.23元/股，发行底价3.23元/股，折价率48%。本次非公开发行股票不超过5.53亿股，本次募集资金总额不超过17.88亿元。
山河智能（002097.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为8.95元/股，发行底价6.53元/股，折价率27%。本次非公开发行股票不超过3.03亿股，本次募集资金总额不超过19.79亿元。
烽火通信（600498.SH）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为28.09元/股，发行底价21.52元/股，折价率为23%。本次非公开发行股票不超过8373.61万股，本次募集资金总额不超过18.02亿元。
塔牌集团（002233.SZ）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为13.03元/股，发行底价7.51元/股，折价率42%。本次非公开发行股票数量不超过3.99亿股，募集资金总额不超过30.00亿元。
注：若发行底价低于发行期首日前20个交易日股票均价的70%，本次非公开发行股票的发行数量将随发行价格调整相应进行调整。
陕西黑猫（601015.SH）定增要素
基本信息：截至2017年9月4日，市价为11.09元/股，发行底价5.31元/股，折价率52%。本次非公开发行股票数量不超过4.63亿股，发行股份募集资金总额不超过24.60亿元。
以上内容参考Wind资讯、长城证券、中泰证券、天风证券、长江证券、太平洋证券、财富证券、各项目非公开发行预案。
特别提示：基金投资有风险，我国基金运作周期较短，不能反应股市发展的所有阶段。
本材料载明之定向增发投资信息均系历史客观数据，请投资人务必注意：1、发行底价不等于中标价。2、除非特别说明，收益率及盈利额以解禁当日收盘价计算。3、定增项目报价前所列示的折价率（根据底价与市价之间的差价计算），并非最终中标的折价率。4、一年期定增项目主要采用投标竞价法，以价格优先、规模优先、时间优先原则确定增发对象、增发价格和增发数量，定增项目的中标情况具有不确定性。5、本材料述及的定向增发项目不等同于投资组合的实际投资标的。受市场等不确定因素的影响，投资组合的实际投资标的会与之发生偏离，资产管理人亦有权根据实际情况进行调整。
投资人在投资前亦应仔细甄别并应明确理解和知悉：1、定向增发的投资情况并非投资组合的投资情况，定向增发的盈利情况并非投资组合的实际盈利情况。定向增发的盈利情况仅为公司根据历史数据，假设限定条件统计和计算出来的结果，但投资组合的实际投资业绩受证券市场走势、定向增发项目的参与、获配和变现情况，其他投资标的损益、运营成本等因素影响，与定向增发的投资情况存在明显差异，亦存在定向增发投资盈利，但投资组合发生亏损的可能性。2、定向增发的投资情况，包括“类指数化”投资业绩不可复制和重现。受证券市场走势、定向增发投资特点以及投资组合设立和投资时机等因素的影响，定向增发的投资情况不可能被单个投资组合复制或重现；单个投资组合的历史投资情况，亦不可能被其本身或其它投资组合在未来复制或重现。3、单个投资组合不能覆盖所有定向增发项目，定向增发的平均收益率并非单个投资组合的实际收益率。本材料提及的有关收益率的任何表述，均不构成对投资组合未来收益的任何保证。4、“安全边际”、“安全垫”等措辞仅系描述在股价下跌时，相较于二级市场投资，定向增发投资存在的折扣对于投资人亏损的“缓冲”和“迟延”作用，不构成对投资本金及收益的任何保证。5、基金管理人历史业绩不代表未来表现。
免责条款：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，财通基金力求可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，获得报告的人士据此做出投资决策，应自行承担投资风险。本报告中涉及的定向增发项目不等同于资产管理计划的实际投资标的；受市场不确定因素的影响，资产管理计划的实际投资标的会与推荐定向增发项目发生偏离，资产管理人将依据产品合同和市场环境对资产管理计划的投资标的进行调整。本报告中的热门定增项目仅为市场关注度较高的标的，不代表资产管理人对该等标的的投资价值做出任何判断。本报告不构成针对个人的投资建议，也没有考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户及合作伙伴传送，任何引用、转载以及向第三方传播的行为请预先通知财通基金，并请在引用、转载以及向第三方传播中注明出处。
好项目，约！
定向增发后股价能涨多少？
你好： 1、一般来说，非公开、定向发行股票基本上是利好，是对公开发行而言 2、至于利好的程度，一是要看融资后的项目情况，二是要看发行价格的高低，三是看发行的规模和锁定股票的时间 3、并不一定是增发后就一定会涨，如果遇上大盘调整，也一样会跟随下调 祝：好！
定向增发股上市日那天股票的市场价格是不是按定向增发价格开盘
应该不是吧。
请问陕西黑猫（601015）和黑猫股份（002068）有什么关系？
陕西黑猫：经营焦炭煤焦油工业甲醇。。。。江西黑猫：主营炭黑硅材料
中泰化工丨黑猫股份2021年报及2022年一季报点评：行业景气带动业绩大幅增长，锂电导电剂打开成长空间
事件：
公司于2022年4月22日发布2021年年报及2022年一季报，2021年实现营业收入79.30亿元，同比增长42.64%，实现归属母公司净利润4.31亿元，同比增长344.71%，实现扣非归母净利润4.34亿元，同比增长361.53%。2022Q1实现营业收入18.49亿元，同比下降0.51%，环比下降12.62%，实现归属母公司净利润-1042.62万元，同比下降103.79%，实现扣非归母净利润-1827.05万元，同比下降106.71%。
点评：
盈利能力逐步回暖，费用管控达历史最佳水平。公司2021年实现归母净利润4.31亿元，同比增长344.71%，；盈利能力方面，公司2021毛利率为12.79%，同比提升2.23%，净利率为5.74%，同比提升4.23%，ROE为13.81%，同比提升10.5%；期间费用方面，2021公司期间费用率合计为4.78%，同比下降2.38%。其中，销售费用率为0.88%，同比下降0.5%，管理费用（含研发费用，可比口径）率为2.88%，同比下降1.09%，财务费用率为1.02%，同比下降0.79%。公司管理能力增强、费用管控得当，降本增效贡献全年业绩大幅上升。
2021年炭黑景气度高涨，带动全年业绩大幅提升。2021年全球炭黑走出行业低谷，景气度持续向好，带动炭黑价格价格大幅上涨。根据卓创，2021年炭黑商品参考价平均值为每吨8162.8元，同比上涨47.02%；2022年Q1炭黑商品参考平均价8754.1元/吨，同比上涨9.26%，环比下降3.30%；炭黑价格一路上涨带动全年业绩大幅提升，2021年公司全年销售炭黑93.73万吨，同比增长0.66%基本保持稳定，但炭黑营收金额达68.36亿元，占全部营收比重进一步上涨至86.20%，同比上涨47.78%。直接带动公司归母净利润提升344.71%。
投资酚醛树脂项目，丰富精细化工产品序列。截至2021年12月31日，公司炭黑年产能110万吨，煤焦油深加工年处理能力95万吨，沉淀法白炭黑年产能6万吨。未来公司将持续丰富精细化工产品序列，2022年4月公司拟由控股子公司“乌海黑猫”出资6500万元建设年产15000吨酚醛树脂项目，预计建成后实现年营收40000万元。项目分两期进行，一期建设年产7000吨间苯二酚树脂产能，拟建设周期9个月；二期建设年产8000吨苯酚改性树脂产能，拟建设周期9个月。酚醛树脂所需原材料间苯二酚及多元混合酚均为公司参股企业乌海时联的主营产品，新建项目在原料供应、运输费用、能源消耗方面均具有一定竞争优势。公司将借助公司已有的品牌优势和轮胎客户渠道优势，快速打开下游市场。项目建成将拓宽公司精细化工产业链，丰富精细化工产品序列，打造公司新的利润增长点。
进军碳纳米管生产，全面布*锂电导电剂。2022年4月公司拟设立“江西黑猫高性能材料公司”并投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产。此外，公司2022年与联创股份合资设立内蒙古联和氟碳新材料有限公司，拟新建项目规划为5万吨/年PVDF及配套产业链项目。公司除继续加快锂电导电炭黑研发和生产之外，还积极开拓碳纳米管新型锂电导电剂产品和PVDF产品，深度布*锂电池材料，打造全新业务增长点，同时避免主营业务单一且占比过高的经营风险。项目建成后，公司有望同时提供导电炭黑、碳纳米管等两种市场主流锂电导电剂，为新能源汽车、数码电池等众多高科技行业提供全面多样的产品供应。
盈利预测与投资评级：预计2022-2024年归母净利润分别为3.6/6.4/8.6亿元，PE分别为18.1/10.1/7.5，可比公司2022年平均PE为28.07倍，高于黑猫股份，公司估值存在低估，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：新项目建设不及预期，安全环保风险，研报使用信息数据更新不及时的风险，第三方数据因其获取过程、处理方法等引起的可信性风险。
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二十余载不断创新，确定公司行业龙头地位。公司成立于2001年，并于2006年在深交所上市，主要从事炭黑、白炭黑，以及精制焦油的生产和销售，其中炭黑产品是公司最主要的主营业务产品。公司坚持通过自主创新、加大对科技研发的投入来建立核心技术优势。公司在2013年组建了青岛黑猫炭黑科技有限责任公司和内蒙古煤焦化新材料研究院有限公司，并在2017年投资建设特种炭黑项目生产线以及成立青岛黑猫新材料研究院。目前，公司掌握的自主知识产权已达数十项，荣膺国家级高新技术企业等荣誉称号。
布*全国八大基地，产能居全国首位。公司是国内率先完成全国产能布*的炭黑生产企业，在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁建立了八个生产基地，产能布*兼顾靠近原料产地和消费地，拥有炭黑产能110万吨。公司产销量连续多年位居国内同行业之首，世界炭黑行业第四位。
资本市场助力产业布*，提升公司竞争力。2006年公司IPO融资2.42亿元用于增资韩城黑猫、年产2万吨软质炭黑生产线、年产2万吨硬质炭黑生产线、年产1万吨硬质炭黑生产线等项目；2011年定向增发4.42亿元，用于增资邯郸黑猫，新增年产16万吨炭黑工程项目。后续融资包括短期融资券、配股以及定向增发等，补充公司流动资金，并偿还银行贷款，有助于公司降低整体负债金额和负债比率，增强后续融资能力，为未来的业务发展和布*打下基础。
公司为地方国有企业，股权激励落实留住核心人才。截至2022年Q1，公司两大股东景德镇市国资委和景德镇工信委分别持股35.10%和8.80%，股权结构相对集中。根据公司公告，公司以2020年9月10日股权激励限制性股票首次授予日，向公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干122名激励对象定向发行限制性股票1,773万股，授予价格2.5元/股。公司落实股权激励，有助于企业长远发展，改善员工福利，吸引并留住人才。
受炭黑行业景气度高涨刺激，公司全年业绩大幅提升。2021年全年实现营业收入79.30亿元，同比增长42.64%。随着2020年以来国内新冠疫情基本得到控制，生产陆续恢复，下游需求明显复苏，同时在“双碳”政策影响下，炭黑作为高耗能行业开工受限，行业供需格*改善，景气度筑底回升，产品价格提高，行业盈利能力明显提升。2021年公司实现归母净利润4.31亿元，同比增长344.71%，实现业绩水平大幅提升，创下2018年以来最佳水平。
差异化产品规模提升，产品以内销为主。炭黑为公司最主要的主营业务产品，历年炭黑营收占总营收超过八成。公司持续推动产品差异化战略，非轮胎用炭黑等差异化产品产销规模也迅速提升，营收结构持续优化，差异化产品比率接近20%。从经营地区来看，公司积极扩大海外市场，近几年海外营收占比总体有所提升，但产品仍以内销为主，在总营收中占比不低于70%。
下游需求恢复公司盈利改善，毛利率&净利率随行业景气大幅提升。2019年随着全球经济增速放缓，下游汽车行业需求疲软，叠加中美贸易摩擦，行业景气度筑底，公司ROA、ROE（摊薄）、毛利率，以及净利率分别为-4.44%、-9.61%、6.73%、-4.86%。2021年全球疫情有所缓解，汽车行业需求增加，下游轮胎行业开工率上升，炭黑行业景气回升，公司盈利情况改善，公司ROA、ROE（摊薄）、毛利率，以及净利率分别增至6.48%、13.26%、12.79%、5.74%，均迎来大幅增长
成本管控&增加研发投入降本增效，资产负债率趋稳向好。2020年以来公司推行的一系列提质增效措施，加强成本管控，提升研发投入、推广差异化产品等在年内取得了较为显著的成果，2021公司期间费用率合计为4.78%，同比下降2.38%。其中，销售费用率为0.88%，同比下降0.5%，管理费用（含研发费用，可比口径）率为2.88%，同比下降1.09%，财务费用率为1.02%，同比下降0.79%。公司管理能力增强、费用管控得当，降本增效贡献全年业绩大幅上升。公司资产负债率稳中有降，2021年资产负债率为52.16%，在行业内处于较高水平
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炭黑产能逐步提升，2021年产能利用率明显提高。近几年炭黑产能总体持续增长，2019年由于行业景气下行，叠加年底新冠疫情在全球范围内爆发，行业普遍停工停产，产能增速随之放缓，且开工率处于近五年低位。2020年下半年起疫情形势基本得到控制，生产逐渐恢复，2021年全国炭黑产能895.0万吨，同比增长8.09%。产量方面，2021年我国实现炭黑产量535.60万吨，同比增加17.99%，产能利用率由2020年的54.82%提升至2021年的59.84%。
炭黑未来产能投放节奏稳定，落后产能淘汰集中度有望加强。据卓创资讯，未来三年行业内新增产能节奏稳定，每年产能投放不超过45万吨。随着“能耗双控”政策不断完善，实施力度不断增强，各部位及地方相继出台一系列诸如限值高耗能企业用电量、提高电价、限制用电时段等措施，而炭黑作为高能耗、高污染行业，部分中小企业由于技术壁垒、研发资金不足等问题无法达到环保要求，面临产能关停退出风险，行业集中度有望进一步提升。
锂电池预期大幅增长，导电剂市场前景广阔。2021年中国锂电池市场出货量达327GWh，同比增长130%。其中新能源车用锂电池出货量达226GWh，同比增速183%，占比达69%。预计未来新能源汽车产能将进一步扩大，从而带动锂电池市场出货量继续保持高速增长。此外，双碳环保政策带动储能电池实现快速增长，这一增长趋势预计仍将持续，但增速或将有所回落。因此预期未来锂电池市场出货量增速将有所下降，但总体仍然保持快速增长，进一步带动锂电池用导电剂粉体出货量增速保持稳定。
导电炭黑经济优势显著，规模应用前景向好。在锂电池导电剂中，常规的炭黑类导电剂具备价格便宜、经济性高的特点，适合大规模添加，同时具备易分散、工艺简单的优点。在动力电池和数码电池大量快速出货的下游需求格*下，以导电炭黑为主力的常规导电剂始终占据较高比重。而相对导电性能更佳的碳纳米管等新型导电剂，分散困难、价格昂贵、工艺复杂、产能有限的问题迟迟得不到解决。因此未来锂电池导电剂将仍以导电炭黑为绝对主力。
长期依赖进口，国产替代进程加速。SP、乙炔炭黑、科琴炭黑长期严重依赖进口，国产率较低且质量不及海外。2021年以来伴随新能源汽车及导电剂市场快速发展，锂电池用导电炭黑供不应求，本土炭黑厂家加速转型导电炭黑生产，导电剂国产替代进程加速，国产导电炭黑前景可期。
进军碳纳米管生产，全面布*锂电池导电剂。2022年4月公司公告，公司拟设立“江西黑猫高性能材料公司”并投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产。此外，公司2022年与联创股份合资设立内蒙古联和氟碳新材料有限公司，拟新建项目规划为5万吨/年PVDF及配套产业链项目。公司除继续加快锂电导电炭黑研发和生产之外，还积极开拓碳纳米管新型锂电导电剂产品和PVDF产品，深度布*锂电池材料，打造全新业务增长点，同时避免主营业务单一且占比过高的经营风险。项目建成后，公司有望同时提供导电炭黑、碳纳米管等两种市场主流锂电导电剂，为新能源汽车、数码电池等众多高科技行业提供全面多样的产品供应。
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预测假设：
1、预计公司传统炭黑产能及产销量保持稳定，2022-2024年销量分别为90/95/95万吨；售价及毛利率在煤焦油价格回落后预计稳中略降。
2、预计公司锂电用导电炭黑产能快速扩张，2022-2024年销量分别为0.3/1/2.2万吨，预计2022-2024年导电炭黑需求旺盛，考虑其他产能投放，导电炭黑价格及毛利率在高位水平稳中略降。
预计2022-2024年归母净利润分别为3.6/6.4/8.6亿元，EPS分别为0.48元、0.86元、1.15元，当前股价对应公司在2022年、2023年和2024年的PE分别为18.13X/10.07X/7.5X，我们选取天奈科技、联创股份、德方纳米作为可比公司；可比公司2022年平均PE为28.07倍，高于黑猫股份，公司估值存在低估，首次覆盖，给予“买入”评级
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新项目建设不及预期：公司业绩增长主要来自于募投项目建设，若出现项目实施管理不力、不能按计划投产或者投产后市场环境发生重大变化等情况，募集资金可能无法给公司带来预期的效益。
安全环保风险：公司属于化工行业，生产过程中会产生“三废”，随着环保政策趋严，若公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，将对公司的生产经营造成不利影响。
研报使用信息数据更新不及时的风险。研报所使用的各种信息数据有可能已经过时，产生信息数据更新不及时的风险。
第三方数据因其获取过程、处理方法等引起的可信性风险。研报所使用的第三方数据有不准确的风险。
证券研究报告：中泰化工丨黑猫股份2021年报及2022年一季报点评：行业景气带动业绩大幅增长，锂电导电剂打开成长空间
对外发布时间：2022年5月15日
研究报告评级：买入（维持）
报告发布机构：中泰证券研究所
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股票定向增发价格怎么定
按证券法的要求，定向增发的信息，首先要在指定媒体公布，例如巨潮或全景网或中国证券报等，这是最早公布的媒体，然后各个行情软件里的F10或者信息雷达以及其他财经类网站和媒体都有公布。定价原则是公告前20日收盘价平均价打折，95折或者9折都有可能。关键是看定向增发所得的融资金额以及使用方向，这里面学问很大的。
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