申万菱信指数基金怎么样(关于申万菱信上证50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 上海证券交易所)
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关于申万菱信上证50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 上海证券交易所 为促进申万菱信上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“沪50ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据
关于申万菱信上证50交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 上海证券交易所
为促进申万菱信上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“沪50ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所上市基金流动性服务业务指引》的有关规定,经协商申万菱信基金管理有限公司,本所同意中信证券股份有限公司为沪50ETF(510600)流动性服务商。
最美基金女神来了 在牛市只想把钱交给她们(附美照)_手机新浪网
又到一年女神节,在基金行业,女神们也是撑起了半边天,比如有不少女强人董事长、总经理,他们掌管着数百亿乃至数千亿资管的公司,着实厉害。当然,女基金经理的数量就更庞大了,她们不少颜值担当、更是投资能力出众,特别是在固定收益投资领域,用女人天下形容一点都不夸张哈。那么,女神节来了,资本市场也非常地活跃,你愿意把钱交给哪家女掌门、哪位女神基金经理帮你打理呢。快来看一看吧。欢迎跟帖留言,说出你心中的基金女神!
学霸级基金经理,擅长量化模型开发,主导参与开发了博道多因子量化模型等。对于量化模型,杨梦形成了自己投资的“秘密武器”,完善的研究框架使得研发变得很有效率,可以兼容人工和计算机一起进行因子挖掘和模型的迭代升级。
管理的基金产品:博道启航混合基金(2018年8月10日成立)、博道中证500指数增强基金(2019年1月3日成立)
业绩:截至2019年2月28日,博道启航混合A今年以来净值增长率为18.16%。
工作经历、学历经历:浙江大学经济学硕士,8年证券、基金从业经验。曾先后担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员、华泰资产管理有限公司量化研究员。2014年加入上海博道投资管理有限公司,任合伙人、投资经理。现为博道基金管理有限公司首席量化分析师、基金经理。
投资感悟:“投资是一项长跑运动,我们始终怀着勤勉敬畏的心态来管理委托人的资产,希望投资者能与我们坚定携手,用长期投资的心态,与我们一起分享长期投资的果实!”
银华基金经理:瞿灿
管理的基金产品:银华永兴、银华中债5年期金融债指数A等。
业绩:Wind数据显示,截至2019年2月28日,银华永兴A近三年收益9.98%。银华中债5年期金融债指数A成立以来的收益为9.36%。
工作经历、学历经历:厦门大学与SingaporeManagementUniversity经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心,2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。
职位:现任光大新增长的基金经理、研究总监
基金产品业绩:光大新增长近3年38.7%(排名前16.6%)。(Wind,数据截至2019/2/28)
工作经历、学历经历:浙江大学金融学本科、复旦大学金融学硕士。自2003年起先后从事卖方及买方的证券市场相关工作。
2009年加入光大保德信基金公司,历任高级研究员、研究副总监,现任基金经理、研究总监。
投资感悟:权益市场具有长期的可预测性,和短期的不可预测性。单一基于个人预判的投资方法并不可靠,因为人的预判是不稳定。因此投资需以框架为本,而非以预测为主。完备、复杂及不断进化的投资框架,是个人追求的投资信仰。
任莉女士,现任东方证券资产管理有限公司总经理,中国证券投资基金业协会理事,上海市东方红公益基金会副理事长,荣获2013年“上海市三八红旗手”,2015年“上海领军金才”。
任莉女士为北京大学法学学士、美国芝加哥大学工商管理硕士、清华大学EMBA。
任莉女士在金融和实业领域拥有多年海内外工作与管理经验,多年来始终专注于团队核心竞争力的培养,积极推进产品创新和业务创新,构建客户利益至上的专业智能服务平台,为机构和个人客户提供综合投融资解决方案。东方红资产管理团队先后荣获“全国五一劳动奖章”、“上海市劳模集体”等荣誉,并连续多年荣获“中国最佳财富管理机构”、“最佳资产管理券商”等称号。
女神节寄语:
愿每一位在风雨中披荆斩棘的女神,不忘初心,终得美好。
−历任招商基金交易员,工银瑞信基金交易员、研究部研究员,中金公司高级经理,安信证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。
−拥有丰富的固定收益投资经验,拥有优秀的信用风险管理能力,擅于选取优质券种,能够较好地在控制投资风险和取得更高回报之间取得平衡。
−对货币政策和流动性有深刻的理解和敏锐的把握,精通流动性管理的模型构建,具备前瞻性判断力。
2011年起从事金融相关工作,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数与创新投资部。现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
罗春蕾女士,硕士,曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医*行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合基金基金经理。2019年1月起任诺安积极配置混合基金基金经理。2019年2月起任诺安益鑫灵活配置混合基金基金经理。
凭借严格的风险把控能力,罗春蕾女士管理的诺安主题精选混合基金长期业绩不俗,并荣获银河证券三年期、五年期全部五星评级。据wind数据显示,截至2019年2月28日,诺安主题精选近五年收益率为83.00%,超越同期业绩基准20.26%。此外,在2018年单边下行的市场环境下,该基金2018年收益率为-9.08%,超越同类偏股混合基金14.89%,超越同期沪深300指数16.23%。
用“价值成长”定义罗春蕾女士的投资风格较为贴切。顾名思义,一方面,选择估值水平相对合理、没有被高估的公司,另一方面,选择拥有较为稳定的业绩支撑,并且在行业中拥有核心竞争力的公司,例如是否是行业龙头、主营业务是否有较强的竞争壁垒等因素。
从主题类别来看,较为偏好消费类主题,尽量避免周期性行业的选择,从个人最擅长的类别出发,可以更敏锐的捕捉行业动向。
从风险控制的层面来看,主要从以下三个角度把控风险:第一,估值要足够便宜,精选估值较低的公司和个股;第二,公司拥有健康的资产负债及现金流,流动性充裕无虞;第三,在满足基金合同要求的基础上,审时度势,及时调整股票仓位。
韩冬燕女士,硕士,15年证券从业年限。曾任职于华夏基金管理有限公司,2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部副总监、投资四部负责人、投资二部负责人,现任公司总裁助理兼权益投资部副总经理。2015年11月起任诺安先进制造股票基金基金经理。2016年9月起任诺安中小盘精选混合基金基金经理。2017年6月起任诺安行业轮动混合基金基金经理。
韩冬燕女士始终坚持理性和稳健投资,致力于为投资者创造长期可持续回报。其管理的基金产品中长期业绩优异,大幅跑赢同期业绩比较基准,其中,诺安中小盘精选混合基金近五年收益率为171.42%,超越同期业绩基准188.70%;诺安先进制造股票基金近3年收益率为64.09%,超越同期业绩基准39.20%(数据来源:wind,截至2019.2.28)。
此外,凭借敏锐的市场判断能力及严格的风险把控能力,韩冬燕女士管理的两只产品屡获市场权威机构认可。诺安中小盘精选混合基金2015—2018连续四年斩获《中国证券报》颁发的金牛基金奖,2018年包揽三大报权威奖项,银河证券三年期、五年期最高五星评级;诺安先进制造股票基金荣获《证券时报》“2016年度一年股票型明星基金奖”,银河证券三年期最高五星评级。
首先,在投资框架方面,韩冬燕女士采用自上而下与自下而上相结合的方式,具体分为以下四点:第一,把市场看作复杂的有机体,既要把握其运行规律,也要考虑其不确定性;第二,将周期的思维和演化的思维相结合;第三,将经济自身运行的客观情况和**对经济运行的影响相结合;第四,把人性的反复和易变纳入到市场惯性运行与现实变化中去。
其次,坚持“三做三不做”原则,即:做大概率的投资、做大的量变和质变、做风险控制;不做激进投资、不做极端投资、不做盲目投资。
此外,在个股选择标准上,坚持底线思维,注重公司竞争优势提升或巩固以及预期差的变化。
基金经理的工作是持续的学习、思考、决策的过程,需要极强的自我反省意识和持续学习能力,接受失败、忍受痛苦、承认错误、提高自我。通过投资于优秀的公司促进资源配置,为投资者实现财富增值从而促进和温暖他们的生活,这不只是一份工作,亦是一份人生情愫。
代表基金:景顺长城大中华(QDII)262001
代表基金:景顺长城景颐双利A000385
代表基金:景顺长城安享回报A001422
管理的基金产品:广发龙头优选混合、广发聚丰混合、广发大盘成长混合、广发行业领先混合、广发消费混合
业绩:李琛自2016年2月23日起管理广发消费品精选,其业绩在同类产品中始终排名前列,管理以来累计净值增长25.23%,年化增长8.11%。产品近两年与近三年净值增长均列同类前10%。
表:广发消费品精选近三年净值增长及排名
投资感悟:不买高估价值的股票,不买经营风险高的股票,不买明显管理瑕疵的股票,不买明显盈利模式不好的股票。
工作经历、学历经历:英国约克大学硕士。曾任职于安信基金管理有限责任公司、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司,具有丰富的产品设计及管理经验。2017年4月24日加入华润元大基金管理有限公司,任投资职务。
投资感悟:让投资行为顺应市场变化,了解熟知市场现状,热爱生活、热爱钻研,是运动健将,爱跑步、潜水、足球,投资像跑马拉松,每一步都要扎实,一切从实际出发,顺势而为。
最近三年业绩:21.48%,同类基金据前30%
暨南大学金融学硕士、化学学士,12年证券投资从业经历。历任晨星中国咨询公司数据分析员、金鹰基金行业研究员、研究总监助理、金鹰中小盘精选、金鹰红利价值、金鹰中证技术领先基金基金经理。2015年3月加入融通基金,现任融通动力先锋混合基金的基金经理。
投资感悟:循正而行,自与吉会
最近两年业绩:22.05%,同类基金居前10%。
工作经历、学历经历:英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,12年证券投资从业经历,现任融通基金研究部副总监。2006年3月加入融通基金,历任纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。现任融通新消费、融通红利机会等基金经理。
投资感悟:敬畏市场,不断反思。
管理的基金产品融通核心价值混合型证券投资基金(161620)
工作经历、学历经历:悉尼大学硕士学历,具有基金从业资格及香港证监会1、4、9号牌从业资格,历任华泰柏瑞基金分析师、嘉实基金基金投资经理,易方达基金基金经理。2019年1月12日起,担任融通核心价值投资基金基金经理。
投资感悟:
工作经历:2012年3月-2015年5月,兴业证券研究所地产行业研究员;2015年6月-2018年10月,创金合信基金金融行业研究员;2018年10月至今,创金合信金融地产基金(003232)基金经理。
学历经历:2005年9月-2009年9月,上海交通大学工学学士;2009年9月-2012年3月,上海交通大学安泰经济与管理学院企业管理学硕士。
投资感悟:
金融地产基金的运作,既需要对宏观经济的判断,又需要对金融地产行业运行规律和相关公司具有深刻的认知。
宏观研究方面,我坚持观察重于预判,因为预判往往带有个人较深的主观倾向。宏观研究中最重要的是在对我国金融经济体系的理解之上,建立起一套自己的观察体系和数据框架,并随着经济的发展不断更新自身体系,力争在重要的经济变量变化之初便辨识出其变化,并深刻理解这一变化的影响。伟大的交易不需要预测,基本上所有伟大的交易都是显而易见的。
对于公司方面,金融地产行业的多数公司属于典型的高ROE、低PB的公司,在不发生经济危机的前提下,其在长周期内具备显著的投资价值。而金融地产行业相对成熟,成功的公司已构筑起较强的护城河,这更有利于投资者从中获取长期的相对市场的超额收益。同时金融地产公司的高负债属性和极强的周期性,使得其股价短期起伏大,也为金融地产股的投资制造了无穷的魅力。
管理的基金产品及业绩:农银消费主题混合(660005)成立以来收益率129.28%,农银中小盘混合(660012)成立以来收益率120.04%。(来源:wind;截至2019年2月28日)
工作经历、学历经历:上财会计学博士;12年证券从业经历,历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、研究部副总经理、投资部总经理;现任农银消费主题混合与农银中小盘混合基金经理、农银海棠定开混合拟任基金经理。
投资感悟:2019年是一个重要的起点,经历了2016-2018年长期的估值下杀后,指数会先于盈利基本面见底,而不再是单边下行的走势,结构上行业机会增多,赚钱效应会比2018年好很多。方向上,我看好符合中国经济结构转型的科技成长和消费龙头,包括新能源、计算机、5G、教育、健康等。
投资特点:具备较强的选股能力,偏好成长股投资,投资视野开阔,理念与时俱进。
农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理史向明
管理的基金产品及业绩:农银恒久增利债券(660002)近五年收益率48.3%,农银增强收益债券(660009)近五年收益率46.06%。(来源:wind;截至2019年2月28日)
农银恒久增利基金获“五年持续回报普通债券型明星基金奖”。(评奖机构:《证券时报》,2017年5月12日)
工作经历、学历经历:复旦理学硕士。18年证券从业经历,历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。
投资感悟:我是一名债券市场的老兵,有幸经历了中国债券市场二十多年来的成长历程,切身体会资本市场的魅力在千变万化,保持常胜并不是一件容易的事情。要善于发现自己的不足和欠缺,形成不断学习的态度和能力。做一名优秀的基金经理,更需要竖立清晰的投资目标,并且要有高度的责任心。
投资特点:稳健的投资风格,专业理性地对待每一次投资行为。不浮躁,不随大流,具备独立思考能力。
浙江大学生物物理学硕士,2015年6月加入中欧基金,现任中欧新动力、中欧瑾和、中欧养老产业、中欧嘉泽等基金的基金经理,由她管理的中欧养老产业基金今年以来净值增长36.64%,2016年5月成立至今净值增长37.60%(截至3月5日)。
王健自带“夫唯不争”之感。她敬畏市场,她眼中的长期卓越,源于每一时期的“前二分之一”;久而久之,才能为投资者创造价值。非淡泊无以明志,非宁静无以致远,这也是王健能保持长期胜出的原因之一。
管理的基金:金鹰添瑞中短债、金鹰添祥中短债、金鹰鑫瑞灵活配置、金鹰货币。
业绩和荣誉:
管理的现金宝曾获“2016年度金牛券商集合资管计划奖”;管理的金鹰添瑞中短债基金在2018年录得5.39%的净值增长,且自2017年9月15日成立以来,单日最大净值回撤仅0.04%。凭借较早的产品布*、清晰的产品定位和稳健的业绩表现,金鹰添瑞中短债成为2018年短债基金热潮中的引领者,备受投资者青睐,基金规模也得到了快速增长。管理的金鹰鑫瑞灵活配置基金2018年净值增长率为9.12%,在350只同类型灵活配置基金中排名第2。(数据来源:银河证券基金研究中心,截至2018.12.31)
工作经历:
中国科学院金融学硕士研究生,CFA特许金融分析师。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。
投资感悟:
投资是一场修行。在市场贪婪时保持谨慎,在市场恐慌时保持理性。敬畏市场,顺应趋势;守正笃实,行稳致远。
管理基金:华富恒利债券基金、华富益鑫灵活配置混合基金
张惠,产业经济硕士,2007年加入华富基金,先后担任研究发展部行业研究员、固收研究员和基金经理助理,自2015年8月起,担任固定收益部基金经理,具备十二年证券、基金从业经验。
超过十年的投研从业经历,让张惠女士对固收与权益两个市场都有自己独到的见解,通过对大类资产配置的精准把握,在二级债基与混合基金的运作中,调节权益、可转债与纯债资产的轮动节奏,攻守兼备,进退自如。
管理基金:华富恒玖3个月定开债券基金、华富恒盛纯债债券基金
倪莉莎,曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位,五年证券从业经验。2014年加入华富基金,先后担任集中交易部交易员,基金经理助理,自2017年9月起,担任固定收益部基金经理。
倪莉莎女士多年来专注对纯债领域的研究,参与华富内部信评体系建设,在信用风险的判断与把握和久期选择上严谨、专业,在风险可控的条件下,挖掘确定性和波段性投资机会,为投资人创造收益。
管理基金:华富天益货币基金、华富货币市场基金
复旦大学金融学研究生学历、硕士学位,七年证券从业经验,先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金就任基金经理。
丰富的交易经验,让姚姣姣女士对经济环境、货币政策、资金流动性、收益率变化、利率走势等保持了敏锐的触觉,加之细腻稳妥的投资风格,打造让投资人放心的现金管理工具。
管理的基金产品:诺德优选30混合型证券投资基金(任职日期:2017年4月5日—至今)、诺德深证300指数分级证券投资基金(任职日期:2017年4月5日—至今)
业绩:银河数据显示,截至3月1日,诺德优选30混合型基金过去5年的净值增长率为62.17%(139/304)。数据来源:中国基金业绩周报表(标准版);排名范围;混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。
学历经历:同济大学管理学硕士
工作经历:10年证券及相关行业从业经验;曾就职于东北证券和中山证券;2011年6月加入诺德基金,曾任投资研究部研究员、高级研究员;现任诺德优选30混合型基金、诺德深证300指数分级基金的基金经理。
投资感悟:投资不外乎三件事情:选好股、择时买、择时卖,优选出好行业中的好公司,在价值低估时买入,在价值高估或者基本面发生重大变化时卖出,以获取超额收益。
2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。
业绩:
据海通证券基金评级数据,截至2019年2月28日:
海富通新内需混合基金最近两年累计收益率7.47%,排名410/902;最近三年累计收益率12.99%,排名235/521(同类基金为灵活策略混合型基金)。海通评级为五星。
海富通稳健添利债券C最近两年累计收益率10.05%,排名87/266;最近三年累计收益率11.84%,排名71/212(同类基金为准债债券型基金)。海通评级为五星。
海富通稳健添利债券A最近两年累计收益率9.96%,排名90/266;最近三年累计收益率12.06%,排名62/212(同类基金为准债债券型基金)。海通评级为四星。
工作、学历经历:
硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。
投资感悟:
管理的基金产品:
2017年8月起任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月起任海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金基金经理。
业绩:
据海通证券基金评级数据,截至2019年2月28日:
海富通沪港深最近两年累计收益率15.04%,排名134/902(同类基金为灵活策略混合型基金)。
工作经历、学历经历:
经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司。
投资感悟:
职位:基金经理
管理的基金产品:嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
业绩:在银河证券2018年--绝对收益目标基金(A类)业绩榜中,季慧娟所管理的嘉合磐石A以10.97%的收益率排名第一;在Wind2018混合型基金业绩排行榜中,嘉合磐石A排名第二。凭借嘉合磐石出色的业绩表现,季慧娟在Wind2018基金经理偏主动型基金业绩排行榜中,摘得第一名。
工作经历、学历经历:
上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。拥有11年金融行业从业经验,历任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限责任公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限责任公司债券交易员。掌握各类债券交易市场规则,熟悉各类交易品种,拥有丰富的债券交易和流动性管理经验。2014年12月加入嘉合基金,现任嘉合货币市场基金、嘉合磐石混合型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
投资感悟:勤勉尽责,积沙成塔,诚信待人。
泰信基金固定收益投资总监:何俊春
职位:投资部固定收益投资总监
管理的基金产品:泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金
业绩:泰信债券周期回报基金近5年回报30.93%;泰信鑫益定期开放债券基金近5年回报28.48%。(数据来源:Wind,截至2019年2月28日)
工作经历、学历经历:工商管理硕士,22年证券从业经历,曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司,2002年12月加入泰信基金管理有限公司。
投资感悟:情绪永远都是市场表现的滞后指标,极度疯狂和极度贪婪的背后始终孕育着较大的变化。权益市场如此,债券市场也是如此。2016年3季度市场喊出职业生涯只剩100个点,随后市场在严监管下拐头调整。而当2017年底市场全体悲观的时候,债券市场又迎来新的机会。我们认为在任何时候都要剔除掉市场情绪的影响,认真做好解构,把握价格波动背后的本质。从债券从业经历的角度来看,我们认为还是应该更多采取自上而下的研究思路来选择投资机会,商誉、杠杆的背后是资金、资金的背后是政策、政策的背后还是宏观经济的实际表现。我们认为未来还是应更好地开拓视野,加强宏观研究实力,加强政策预判能力,才能更好地做好大类资产配置,乃至个券的投资。
曾在加拿大道明银行证券公司(TDSecurities)、Acthop投资公司从事金融分析、财务管理和公司治理等工作。2003年5月加入华宝基金,率领公司进行了产品和业务的多项创新,并在交易型货币基金、量化投资、场内交易型基金(ETP)业务以及海外业务的发展上取得显著的成绩。在黄小薏的带领下,华宝基金的资产规模及行业地位近年来持续稳步迈进,截至2018年底,华宝基金公募资产管理规模达到1647.86亿。
黄小薏女士是中国金融创新的领军人物和代表人物之一,于2015年摘获“上海领军金才”的荣誉称号,2018年度荣膺“基金20年·‘金基金’行业领军人物奖”以及“基情20周年最受尊敬行业领袖”。
黄小薏女士在接受采访时指出,未来公募基金行业发展会呈现出三大趋势:1)数量化投资工具得到广泛运用;2)大健康、5G、AI技术、ESG等主题投资的繁荣发展;3)公募基金公司呈现合作共赢的发展模式。
金融学硕士,华宝基金量化投资部副总经理,证券从业经历13年。2006年6月加入华宝基金管理有限公司先后在交易部、产品开发部工作。致力于ETF和分级基金的研发及管理运作、Smartbeta指数产品的策略研发及策略产品化,在量化及指数型产品方面有着多年的策略研究、创新产品开发、投资管理运作及市场推广经验。现管理标普A股红利LOF、中证银行ETF及联接基金、华宝军工行业ETF、中证医疗分级基金、质量价值基金等6只基金。
根据银河数据显示,截至3月1日,华宝中证医疗(162412)近一年排名第7,今年以来回报达到17.88%(截至2.28);红利基金(501029)在SmartBeta领域颇受欢迎,截至2018年底基金规模为19.98亿元;银行ETF(512800)、军工ETF(512810)今年以来成交持续火热,规模增长迅猛。
关于投资,胡洁认为,投资从本质上是长期坚持做正确的事,决定产品短期涨跌的因素很多,管理人能做的是在充满不确定性的投资环境里寻找相对的确定性收益。
德国科隆大学企业经济硕士,9年证券从业经历。2013年起先后担任华宝基金固定收益部信用分析师,高级信用分析师、基金经理助理。
2017年3月起任华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年2月起任华宝中短债债券型发起式基金基金经理。
高文庆女士拥有多年的信用研究和流动性产品管理经验,对货币政策、市场趋势把握准确,参与管理的货币基金等流动性管理基金产品规模近2000亿。
高文庆女士与李栋梁共同管理的华宝新起点,过去一年的业绩获得银河5星评级;同时,与陈昕共同管理的现金宝货币市场基金成立近14年以来为持有人赚取超过14.47亿元。
职位:天弘基金固定收益机构投资部副总经理
管理的基金产品:天弘永利债券、天弘安康颐养、天弘裕利等。
工作经历、学历经历:经济学硕士,10年证券从业经验,历任天弘基金债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险债券研究员兼交易员,天弘基金固定收益研究员、基金经理助理、基金经理。现任天弘基金固定收益机构投资部副总经理,曾获第五届中国基金业英华奖“三年期二级债投资最佳基金经理”,其管理的天弘永利债券获得2017年度“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、“三年持续回报积极债券型明星基金奖”等权威奖项。
投资风格:擅长基本面驱动的趋势性行情,善于把握经济周期性波动,并有效进行大类资产配置,果断把握债券趋势性机会。
管理的基金产品:天弘医疗健康A/C
工作经历、学历经历:工商管理硕士,15年证券从业经验,历任中财国企投资有限公司总裁助理,葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管,嘉实基金助理研究员。2012年2月加盟天弘基金,历任股票研究部研究员、消费组组长。
投资风格:资深医*产业研究专家,擅长医*行业细分板块机会比较、产业趋势前瞻研判。
管理的基金产品:天弘债券发起式A/C、天弘优选、天弘同利等基金。
工作经历、学历经历:经济学硕士,,5年证券从业经验,2013年1月加盟天弘基金,历任研究员、交易员。
投资风格:擅长宏观经济分析、利率债波段操作、可转债机会把握等。
职位:基金经理,固定收益部副总监、董事总经理
管理的基金产品:银华信用四季红、银华信用季季红等
业绩:Wind数据显示,截至2019年2月28日,银华信用四季红过去三年的收益为11.69%,过去五年的收益为45.94%。银华信用季季红过去三年的收益为17.81%,过去五年的收益为42.61%。
工作经历、学历经历:经济学硕士,毕业于中国人民大学。2005年-2008年在国家信息中心下属中经网公司从事宏观经济研究工作;2008年-2012年在中再资产管理股份有限公司固定收益部任投资经理助理、2009年起任投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司,任基金经理,兼任固定收益部副总监、董事总经理。
投资感悟:认识市场,认识自我。
职位:基金经理
管理的基金产品:银华日利、银华双月定期理财基金
业绩:Wind数据显示,截至2019年2月28日,银华双月定期理财基金过去三年的收益为11.61%。
工作经历、学历经历:厦门大学工学、经济学双学士,中山大学金融硕士。2013年加入银华基金,历任交易员、基金经理助理,现任银华日利、银华双月基金经理。具有较为丰富的货币市场交易、投资经验,管理的产品类型涵盖机构类货币、场内货币、理财基金等,管理规模超过1000亿。投资中时刻以组合流动性安全为第一位,在稳健操作的同时积极把握市场的配置性机会和交易性机会。过往业绩优秀。
投资感悟:敬畏市场。
职位:银华基金行业成长投资部投资负责人,执行总经理,基金经理。
管理的基金产品:银华积极成长、银华聚利。
业绩:Wind数据显示,截至2019年2月28日,银华积极成长今年以来的收益为14.55%。银华聚利A近三年收益8.26%。
工作经历、学历经历:经济学硕士。14年从业经验,6年基金管理经验,曾任职于银华基金,2007-2017年任职于大成基金,曾担任大成基金研究部副总监、投资管理部副总监、投委会委员等职务。2017年7月加盟银华基金,现任银华基金行业成长投资部投资负责人,执行总经理,基金经理。
投资感悟:优秀的企业需要陪伴成长。
管理的基金产品:鑫元鸿利、鑫元聚鑫收益增强
业绩:海通证券3月4日发布数据显示,截至2月28日,鑫元鸿利最近三年实现收益率为13.51%,在135只同类产品中排第14位;
工作经历、学历经历:十六年金融行业从业经验,应用金融硕士、工商管理硕士。2007年2月加入泰信基金管理有限公司,历任渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职并担任多只专户产品的投资经理。2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理,2016年8月起担任鑫元鸿利、鑫元聚鑫收益增强基金经理。
投资感悟:2007年初进入基金行业,从市场到投研,从专户到公募,见证了基金行业过去十年的高峰、低谷、蜕变、蓬勃。坚信作为金融服务行业,唯有不断地为客户创造价值才是立业之本。奉行查理.芒格的理念:“成功的投资只是我们小心谋划、专注行事的生活方式的副产品”,从工作、生活的细节出发,自律、自勉,相信勤能补拙,相信自律才能自由。自2012年开始投资管理工作以来,主要放眼大的宏观背景下的大类资产机会,从投资目标到行为贯彻绝对收益理念,风格稳健、精准,追求组合夏普比率的最大化。
职位:基金经理
管理的基金产品:万家消费成长
业绩:2018年穿越弱市夺得年度股基收益冠军,2019年以来再显金牌实力以28.94%的净值回报继续领跑市场,排名同类基金前2%。数据来源:银河证券,截至2019.2.28
工作经历:13年投资研究经验,现任万家消费成长等基金的基金经理。
学历经历:伦敦**经济学院(LSE)会计与金融系硕士
投资感悟:检验投资胜率的唯一方法是时间。每个投资者都需要找到自己的取胜之道、将之应用到自己的投资中,依靠时间来检验胜负率,并持续对自己的方法论做修正。短期的投资结果有时并不代表任何含义。对相对收益投资者来说,需要经常反思的是“超额收益到底从何而来”。
职位:基金经理
管理的基金产品:万家瑞盈
业绩:关注存单及高等级短久期债券,自2018年6月转型以来净值增长率4.09%,转型9个月来月月正收益。数据来源:wind,截至2019.2.28
工作经历:12年投资研究经验,现任万家瑞盈、万家瑞和等基金的基金经理。
学历经历:理学硕士
投资感悟:投资是在纷繁复杂的信息中把握主要逻辑,动态评估风险和收益,在不确定的市场中把握确定性的机会。固定收益投资尤其注重绝对收益理念,注重资产安全边际,在理解风险、评估风险并做好风险应对的前提下,捕捉大概率确定性机会。
职位:浦银安盛基金董事总经理
工作经历、学历经历:复旦大学工商管理硕士。历任招商银行上海分行副行长、招商银行信用卡中心副总经理。2012年7月起担任浦银安盛基金总经理,现兼任旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理、执行董事。
投资感悟:良好的业绩才是一个基金公司持续发展的根本动力,‘练好内功’无疑是业绩提升的先决条件。只有在市场风口到来之前夯实基础,强基固本,才能抓住市场先机,为投资者创造价值。
职位:浦银医疗、浦银红利基金经理
工作经历、学历经历:南京大学环境科学硕士。2010年11月加盟浦银安盛基金,担任行业高级研究员,2014年7月起任公司旗下股票基金经理助理。2015年5月,担任浦银安盛医疗健康混合基金基金经理。2016年1月,兼任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。
投资业绩:3年投资回报22.87%
投资感悟:跟随市场趋势,精研企业成长
职位:建信基金固定收益投资部总经理
管理的基金产品:
目前管理四只基金,管理规模超过170亿。2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理;2016年6月起任建信安心保本七号混合型证券投资基金(2018年6月15日转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2016年11月起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月起任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。
业绩:
据银河证券数据显示,截至2019年2月28日,建信收益增强债券型基金(A类/C类)成立以来总回报为79.22%,72.58%。
学历经历:经济学硕士
工作经历:
2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限公司,先后任债券研究员和基金经理助理,拥有十七年从业经验及超过十一年的投资经验,现任建信基金固定收益投资部总经理。
2018年,李菁所管理的建信收益增强荣获《中国基金报》颁发的“公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)”。2017年,在由《中国基金报》主办的第四届“中国基金业英华奖”评选中,李菁荣获“五年期纯债型最佳基金经理”。
管理的基金产品:
目前管理三只基金,管理规模近20亿。2012年2月17日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。2014年1月23日起任建信积极配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任建信龙头企业股票型证券投资基金基金经理。
业绩:据银河证券数据显示,截至2019年2月28日,建信优选成长混合基金(A类)成立以来总回报320.07%,年化回报12.19%;建信核心精选混合基金成立以来总回报193.43%,年化回报11.06%。
学历经历:管理学博士
工作经历:自2004年开始从事证券行业工作,拥有十五年从业经验及近十年的投资经验,现任建信基金权益投资部总经理。
职位:建信基金固定收益投资部资深基金经理
管理的基金产品:
目前管理七只基金,管理规模超330亿。2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月起任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理。2015年12月起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
业绩:
据银河证券数据显示,截至2019年2月28日,建信纯债债券型基金(A类/C类)成立以来总回报为34.10%,30.90%。
学历经历:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院。
工作经历:2005年11月加入建信基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员,拥有十九年从业经验及超过十年的投资经验,现任建信基金固定收益投资部资深基金经理。
职位:国金基金固定收益投资部总经理兼基金经理
管理的基金产品:现任国金众赢货币、国金及第七天理财、国金国鑫灵活配置、国金民丰回报、国金量化添利基金经理,国金惠鑫短债拟任基金经理
业绩:国金国鑫灵活配置近5年收益率137.41%,在同类基金排名中8/142;国金众赢货币近3年收益率为11.51%,在同类基金中排名46/488(来源:wind截至日期2019年2月28日)
学历:硕士清华大学
工作经历:曾任英大泰和财产保险,固收投资经理,现任国金基金固定收益投资部总经理兼基金经理
投资感悟:积极调整投资策略绝对收益主导持仓
公司评价:“上得了厅堂,下得了厨房;躲得过风险,管得好基金”
职位:国际业务部总监
管理基金产品:长信全球债券
业绩:Wind数据显示,截至3月1日,长信全球债券近半年收益5.87%,位居同类53只国际(QDII)债券型基金第2名。
工作经历:工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
投资感悟:投资有如人生,事前并无最优解。唯有坚持投资理念,坚持风险收益比的原则,在变化中不断更新自己,不被私心杂念干扰方有可能取得一定的成绩。正如最近的市场一样,开年以来的阳光灿烂是去年阴雨连绵雷声滚滚后才见到的彩虹,二者密不可分是同一枚硬币的两面。任何时候,要客观看待市场,正确看待自己。
管理的汇丰晋信大盘基金,今年以来收益率22.09%,过去3年年化、过去5年年化收益分别为18.78%、24.72%,均排名晨星同类股票型基金前1/4区间。
郭敏是硕士研究生,证券从业经验已有11年。曾经担任上海证券研究员、汇丰晋信基金研究员、研究部总监。
结束一天的晨会、看盘、交易、路演……的工作后,回到家,她会开启一项神秘“副业”,那就是带娃!尽管从照片上完全看不出,她已经是个9岁娃的妈。和大家一样,她也会为娃辅导作业而“上火”!但她最近悟出了一个道理,别把这种“辅导作业的焦虑症”传递给小孩,冷静下来,通过鼓励、赞许的方式会更有用,现在娃更喜欢粘着她。其实投资也是一样,如果被太多的噪音或者情绪干扰的时候,不容易做出最好的决策。但她现在知道,市场永远不缺投资机会,一定要保持淡定从容,按照自己的节奏走。
法国瓦尔省土伦大学经济管理学院硕士、法国图卢兹一大经济管理学院硕士,12年证券从业经验。曾任上海日月明集团投资有限公司投资项目经理、富邦证券有限公司上海代表处行业研究员。
2008年加入汇丰晋信,历任汇丰晋信基金研究员、高级研究员、投资经理、QFII(合格境外机构投资者)投资咨询副总监、QFII(合格境外机构投资者)投资咨询总监。
她所管理的汇丰晋信龙腾基金,是一只价值成长风格的基金,运用汇丰晋信的PB-ROE策略,筛选具有高成长性同时具有内在投资价值的公司。
不能低估一个从法国留学回来的人的精致程度。在同事印象里,她就是大家心目中的时尚icon!她身上总是穿着高级得体的衣服,普通人买不到也模仿不来,据说她曾经还当过公司摄影小组的模特。Sammi说注重形象管理,能提升整个人的精神状态,这跟投资并不冲突,甚至是有好处的。华尔街或者香港的很多基金经理,会长期保持健身的习惯同时衣品也很得体,这些方面的提高其实对投资也是一种正向的帮助。
英国约克大学硕士,14年证券从业经历。曾就职于交通银行,2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服装行业,历任研究员、资深研究员,现担任基金经理。目前担任银河蓝筹混合、银河创新成长混合、银河智慧主题混合、银河和美生活混合的基金经理。
投资业绩:
基金经理袁曦管理的多支主动偏股型基金,业绩表现较好,短、中、长期业绩皆出色,稳健进取两相宜。据统计,截至2019年3月5日,其管理的银河蓝筹混合今年以来涨幅29.64%,近3年净值增长49.48%。(数据来源:Wind)
投资风格:
投资风格以稳健著称,偏向于价值成长,以长期投资为主,不盲目追逐市场热点。
投资心得:
在投资中,始终坚持六字原则:安全、价值、集中。在追求投资标的安全边际高的前提下,实现收益的最大化。投资上,崇尚基本面分析,价值投资;持股上,集中持股,优中选优。
硕士研究生学历,9年金融行业相关从业经历。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。目前担任银河君信混合、银河美丽优萃混合、银河君耀混合、银河转型增长混合的基金经理,在管基金总规模达31.31亿元。
获奖情况:
2018年3月银河美丽混合荣膺“2017年度积极混合型明星基金奖”(颁奖机构:《证券时报》)
投资风格:
基金经理秉承价值投资理念,聚焦消费和成长型公司,注重稳健回报,均衡配置。
投资心得:
坚持自下而上精选个股,在合理的估值下买入好公司,分享优质企业的增长红利。
职位:
管理的基金产品:嘉实新消费股票基金、嘉实价值精选股票基金、嘉实价值优势混合、嘉实丰和灵活配置
投资风格:价值型投资风格,低波动、集中投资,追求长期持续的绝对收益。有丰富的消费行业以及A、H股投研经验,注重个股内在价值和安全边际。
业绩(截至2月25日):
嘉实新消费(001044),2017年4月11日接管以来,累计上涨23.94%,同类排名16/223;
嘉实价值精选(005267),2017年11月6日接管以来,阶段下跌2.44%,同类排名61/267;
工作经历、学历经历:17年证券从业经历。曾任国信证券高级分析师,2007年底加入嘉实基金,历任研究部高级研究员、消费组组长、海外研究组组长、研究部副总监。2014年始,任嘉实基金机构投资部投资经理,管理QFII投资组合,现任嘉实基金价值投资策略组组长。
2017年4月任嘉实新消费股票型基金基金经理,2017年11月任嘉实价值精选、嘉实价值优势基金经理。
投资感悟:股市短期是投票机、长期是称重器。有效市场中,被动投资占比达到极致,以美国为例;非有效市场,基于价值的主动投资大有可为。回顾过去10年,A股市场100多家公司净利润增长在10倍以上,股价涨幅也都超过了10倍,主动投资涌现了部分绩优产品。这说明A股非有效时间持续的比较长,但最终是公平的。
权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业经济学硕士,11年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。
2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,现任东方策略成长混合、东方新兴成长混合、东方新思路灵活配置混合、东方盛世灵活配置混合、东方大健康混合等基金的基金经理。
中国人民大学应用经济学硕士,8年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司。
现任东方安心收益保本混合、东方永兴18个月定期开放债券、东方臻选纯债债券、东方稳健回报债券等基金的基金经理。
业绩:吴萍萍专注债市投资,其管理的产品东方永兴18个月A摘得2018年度同类基金排行榜榜眼。根据WIND数据显示,截至2018年12月31日,2018年度东方永兴18个月A以14.09%的净值增长率位居同期可比中长期纯债基金第2/956,同时大幅跑赢同类基金6.10%的平均净值增长率。
中国人民银行研究生部金融学博士,10年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理等。
现任东方惠新灵活配置混合、东方新价值混合、东方盛世灵活配置混合、东方永熙18个月定期开放债券、东方多策略灵活配置混合、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场基金等基金的基金经理。
清华大学理学硕士。9年金融行业从业经验。具有丰富的投行经验、行业研究经验和公募基金投资经验,在金融、证券、会计、财务方面,具有丰富的专业知识。
投资风格是攻守兼备,以趋势研究为前提,个股研究贯穿始终。
擅长把握趋势性投资机会:通过深入研究宏观经济数据、财政政策、货币政策、产业政策、消费趋势以及行业运行数据来构建投资组合框架;在详实的趋势研究的基础上,更加灵活地把握仓位变化和调整行业配置。
擅长精选个股获得阿尔法收益:致力于在擅长的消费和科技产业中挖掘高成长股票,关注PEG和ROE指标,自下而上筛选优质标的,注重行业空间和增长潜力、企业核心竞争力、独特的商业模式,重点关注企业杠杆和现金流,严格防范投资风险,并在确定核心投资领域和标的前提下集中持股,从而获得超越市场的阿尔法收益。
基金经理侯斌介绍:
上海财经大学经济学学士。15年金融行业从业经验具有丰富的财务审计经验、投行经验、行业研究经验和公募基金投资经验,在金融、证券、会计、财务方面,具有丰富的专业知识。
擅长基本面分析:对行业盈利模式、股价驱动因素、行业周期运行阶段的分析把握投资机会,通过自上而下的梳理,寻找行业投资的大机会;通过对重点公司的持续跟踪,寻找公司的新增变量和加速引擎,自下而上寻找α收益。
擅长把握板块性投资机会:通过对宏观经济数据、行业运行数据分析构建投资组合框架,通过公司基本面分析、盈利模式与盈利能力分析结合估值水平构建投资组合;
擅长挖掘个股:通过对公司内生(盈利模式、盈利空间、新产品/新业务分析、业绩拐点等)和外延(未来可进入领域、导致公司业务结构大变革事件等)的分析,寻找具备长期持续盈利能力和基本面拐点并具备中期向上持续性的公司进行投资。
职位:研究发展部总监、基金经理
管理产品:前海联合沪深300指数等
业绩:前海联合研究优选混合自2018年7月25日成立以来收益达0.43%。
工作、学习经历:9年证券投资研究经验。CFA,金融学硕士。历任民生加银基金管理有限公司钢铁、化工、交运、纺织服装、农业等行业研究员。
专业特长:在构建并持续优化系统的研究体系与独到的研究方法上有专长。擅长龙头企业分析及个股价值挖掘,具有深厚的行业研究功底。
投资感悟:研究和投资就像是知和行的关系,做好知行合一是我们持续努力的方向。对知有充分的信心甚至信仰,相信体系,持续进化,在正确的方向上坚持和精进。在此基础上自然延伸执行,将过程管理努力做到极致,感受时间的力量和馈赠。
职位:基金经理
管理产品:前海联合添和纯债、前海联合永兴纯债、前海联合添惠纯债等
业绩:前海联合永兴纯债A自2017年8月14日成立以来收益达19.48%。
工作、学习经历:8年证券投资研究经验。悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士、同济大学经济学学士。历任博时基金上证企债30ETF(国内首只中高评级企业债ETF)基金经理助理、融通基金信用债研究负责人。
专业特长:擅长对宏观经济走势和货币政策方向进行分析,精准捕捉并把握市场投资机会。2010年独立研发内部信用评估系统(CIRCLEModel),投资低估主体,引领基金行业迈入信用债内部评级时代。坚守中长期稳健投资理念,在债券市场利率周期走向以及流动性风险把控上有深厚的经验,善于管理纯债类产品。
投资感悟:钱是这个市场上最聪明的个体,它终将涌向更有利的资产。如果还没看到一个风险收益比较高的资产上涨,那就让我们静待花开。
职位:基金经理
管理产品:前海联合海盈货币、前海联合汇盈货币等
业绩:前海联合海盈货币B自2015年12月24日成立以来收益达11.58%。
工作、学习经历:7年证券投资研究经验。CPA,北京大学硕士、中山大学双学士。历任安永会计师事务所高级审计、第一创业证券研究所研究员、华润元大基金固定收益部研究员。
专业特长:擅长微观企业的信用分析,对中低评级信用风险有精准的把握。在管理高流动性、低风险的现金管理工具上有丰富的经验。
投资感悟:巴菲特曾经说过:“人生就像滚雪球,关键是要找到足够的雪,和足够长的坡。”而怎样能找到源源不断的雪?我更关注的是资产的“胜率”,即资产的风险收益比。当某类资产的价格偏低,下跌风险可控,即“胜率”较高,则应当增加此类资产的仓位,反之,则应当减低仓位。其余,就靠这足够长的坡来为您实现人生财富。
北京大学汇丰商学院经济学硕士,香港大学金融学硕士,具有11年证券从业经验。2008年7月加入长城基金,历任行业研究员,宏观周期小组组长,长城品牌基金经理助理,2015年10月至今任“长城久利保本基金”基金经理,2016年5月至今任“长城久润保本基金”基金经理,2017年3月至今任“长城久恒基金”基金经理。
储雯玉管理的产品跨度从绝对收益到相对收益,展现了出色的资产配置能力和投资管理能力。她坚持将自上而下的宏观趋势分析与自下而上的公司基本面分析相结合,擅长把握周期股与成长股的投资机会。她管理的长城久恒今年以来上涨27%,在同类基金中排名前1/8;长城久利保本2015年在同类基金中排名第二,近三年回报率7.67%。
职位:总经理助理兼权益投资总监
管理的基金产品:财通新视野灵活配置混合型证券投资基金
业绩:财通权益团队在谈洁颖女士领衔下,2019年以来股票投资主动管理能力全行业第1(银河证券基金研究中心2019年2月末报告)。她管理的财通新视野灵活配置混合基金自2018年6月成立以来,审时度势,在多轮市场暴跌中表现抗跌,大幅跑赢同期市场主流指数。凭借过往长期稳健的业绩表现,曾包揽“三大报”权威奖项,获得所有专业公募基金评价机构评比五星大满贯,业内屈指可数。
工作经历、学历经历:谈总毕业于中国人民大学工商企业管理专业,从业14年。曾就职于北京大学光华管理学院,从事教育管理工作,历任长信基金研究助理、研究员、投资经理助理、专户投资经理、基金经理、投资部副总监、总监,公司投资决策委员会委员,国内股票基金投资决策委员会**。2017年加入财通基金,现任总经理助理兼权益投资总监。
投资感悟:
作为一名长期从事二级市场投资的工作者,获取基金持有人的信任,是我最大的努力和追求。可以说,我将投资这项事业,彻底地融入了自己的生活。我始终坚信,价值投资是公司最核心的竞争力,唯有踏踏实实静下心来,才能在这纷繁喧嚣的市场找到真金。
我坚持以价值投资为导向,以深度、前瞻和有洞察力的研究为基石,以灵活、均衡的投资框架为根本,以和谐、宽容、勤奋和沟通的投研文化奠定良好的投资业绩,力争打造信任、卓越的投资团队。不求一鸣惊人,但求业绩永恒。
职位:德邦基金投资一部(股票)总监兼股票研究部总监
管理的基金产品:担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理
业绩:根据海通证券最新报告显示,截至2月28日,德邦大健康最近2年收益率达到30.65%,超额收益率为46.01%,在同期898只灵活策略混合型基金中排名第1,摘得冠军;最近3年收益率达到66.59%,排名5/521,凭借优异的综合表现,被评为灵活策略混合型三年期“五星基金”,仅占比88/1636。
工作经历、学历经历:毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医*行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任投资一部(股票)总监兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。由其管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金荣获“2017年度平衡混合型明星基金”,德邦新添利债券型证券投资基金荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”。
投资感悟:以合适的价格买入具备持续创造价值能力的优秀企业,等待优秀企业带来的稳健回报是大概率事件。
职位:基金经理、固定收益部副总监
担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
业绩:Wind统计数据显示,德邦德利货币B任职回报10.74%,年化回报3.29%;德邦纯债一年定期A任职回报3.57%,年化回报6.65%;德邦鑫星价值A任职回报2.19%,年化回报4.30%。其中,德邦鑫星价值在海通证券最新发布的基金业绩评价报告中被评为“五星基金”(三年期),而在1636只灵活策略混合型基金中仅有88只获得五星评级。
工作经历、学历经历:北京交通大学管理学硕士,10年证券从业经验。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金,现任公司固定收益部副总监。
投资感悟:在确保较低风险的前提下,努力为投资者获取较为稳定的收益。
职位:基金经理
管理的基金产品:德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金
业绩:
Wind统计数据显示,德邦新添利任职回报13.58%,年化回报6.22%,曾接连斩获中国证券报“2017年度开放式债券型金牛基金”和证券时报“2017年度积极债券型明星基金”;德邦如意货币任职回报8.28%,年化回报3.84%。
工作经历、学历经历:
CFA,中国人民大学硕士。十年前的金融危机,偶然机会进入了欧洲一家养老基金工作,从此开启了资产管理的职业生涯。曾经保险和银行的从业经历开拓了投资交易的眼界,感触到不同机构的资产负债管理的特别之处,给予了目前在公募固定收益领域极大的帮助。
投资感悟:
模糊的正确往往胜过精确的错误,投资交易是一个分析判断概率的过程,当一个交易策略大概率能获胜的时候,在合规的前提下就应该付诸实践,概率越大,仓位可以越重。在公募领域,负债端的管理也非常重要,负债端不同的特点,很大程度上决定了投资策略和交易模式的不同,选择合适的负债端并维持负债端的稳定,将有利于资产端的投资计划。
职位:天治投资副总监兼固定收益部总监
管理的基金产品:天治稳健双盈、天治可转债
业绩:
截至2月28日,王洋管理的天治稳健双盈最近三年的收益率为13.33%,在同类基金中排名53/247;最近五年的收益率为77.29%,在同类基金中排名16/139。王洋管理的天治可转债A和天治可转债C成立以来的收益率分别为18.60%和16.20%。
工作经历、学历经历:
王洋女士,吉林大学数量经济学硕士研究生,2007年加入天治基金,曾任交易员、研究员、基金经理助理,现任天治投资副总监兼固定收益部总监,天治可转债和天治稳健双盈的基金经理。
王洋女士债券研究功底扎实,对宏观经济及固定收益相关各类品种均有深入研究,市场经验丰富,擅长大类资产配置,对纯债、可转债、股票投资的特点和超额收益的获取均有深入了解。
投资感悟:扎实的研究基础是投资的前提,不管市场如何变化,苦练基本功是取得较好投资成果的通途。
职位:天治天得利货币基金及天治鑫利半年期定开债基金经理
管理的基金产品:天治天得利货币基金、天治鑫利半年期定开债
业绩:
截至2月28日,向桂英所管理的天治天得利最近三年的收益率为9.29%,最近五年的收益率为22.99%。截至2月28日,天治鑫利半年定开债A和天治鑫利半年定开债C成立以来的收益率分别为5.45%和4.52%。
工作经历、学历经历:
向桂英女士,2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监,现担任天治天得利货币基金、天治鑫利半年期定开债的基金经理。
向桂英女士对纯债、可转债等品种有较深入的研究,交易能力突出,数学专业背景使得向桂英女士对数字较为敏感,擅长优化模型,捕捉投资机会。
投资感悟:数学专业学习培养了逻辑思考分析能力,喜欢从复杂的问题中找出有用的条件,分析已知条件和待解问题的相关性,剥丝抽茧,简化问题的复杂性。
毕业院校:北京大学法学硕士
从业经历:拥有近20年金融从业经验,现任富荣基金总经理。历任金鹰基金管理有限公司副总经理、华夏银行深圳分行个人金融部总经理、交通银行深圳分行个人金融部总经理、零售信贷部总经理、交通银行深圳福田支行行长、深圳市天音通信有限公司财务主管等。在金融行业、上市公司多个领域均有丰富的经营管理经验,具有独到的综合金融战略视野。
问题1:在您的带领下,公司哪些方面的发展最让您骄傲?
郭容辰:最有成就感的事情,就是创立富荣基金,带领团队艰苦创业,让公司迈过从0到1这道槛。历经三年的耕耘,目前富荣基金绝对收益经营初见成效,尤其固定收益投资业绩优异好并形成公司一大特色,公司各项业务发展都呈现非常好的上升势头。
问题2:对同样奋斗在金融行业的女性同胞有什么寄语?
郭容辰:人生总有起落,精神终可传承,褚时健老先生是我非常尊敬的前辈,借用褚老的一段话,与各位奋斗在金融行业的女性同胞们共勉:
“入一行,先别惦记着能赚钱,先学着让自己值钱。没有哪个行业的钱是好赚的。赚不到钱,赚知识;赚不到知识,赚经历;赚不到经历,赚阅历;以上都赚到了就不可能赚不到钱。让人迷茫的原因只有一个,那就是本该拼搏的年纪,却想得太多,做得太少。”
毕业院校:清华大学管理学硕士,中国人民大学经济学学士
从业经历:中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计师,嘉实基金管理有限公司分析师,2017年6月加入富荣基金管理有限公司并担任富荣货币、富荣富祥纯债、富荣富兴纯债、富荣富乾债券等多只公募基金基金经理。注册会计师。拥有十年财务领域和固收投研经验,擅长信用债与可转债投资。
投资理念:
博观而约取,厚积而薄发。始终坚持将投资建立在勤奋而深刻的研究基础上,在研究端向广度要视角向深度要收益,在投资端抓核心矛盾,审慎决策,力争为客户创造稳健的绝对回报。
投资业绩:据Wind数据,吕晓蓉管理的两支中长期纯债基金富荣富祥纯债基金(003999.OF)、富荣富兴纯债基金(004441.OF)自2017年3月9日成立以来截至2019年3月5日,分别取得11.79%、11.42%的总收益。从分段表现看,根据银河证券基金研究中心数据,富荣富祥、富荣富兴纯债2018年分别取得了同类前10%和13%的回报,2019年年初至2019年2月28日,两支基金在可比的382只标准债券基金中分别排名第1名和第2名。
代表基金:富荣富祥纯债(003999)、富荣富兴纯债(004441)
王瑶女士,曾任职中国证监会15年,2013年5月加入中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年2月起任中融基金董事长。
王瑶女士从成立之初就加入公司,在她的带领下,中融基金始终秉承投资者利益至上的核心价值观,打造了固收投资、权益投资、量化投资、FOF投资、指数投资五大业务条线,以稳健的投资业绩和优质的服务回报客户,获得市场的广泛认可。2018年,公司非货币管理规模排名上升16位,跻身行业中上游水平。发展速度和质量均引人瞩目。
双鱼座的她自言内心感性,但面对公司初创到快速发展壮大的历程,对于她而言如同逆水行舟,不进则退,不会留一点停顿和间隙,不得不披上刚强的盔甲。
感悟:
“吹尽黄沙始到金。”公募基金是一个不断发展和创新的行业,处在其中的每个人都是不进则退,能力和态度同样重要,千淘万漉之后,奋斗者总会发光。
管理的基金产品:中融盈泽债券、中融恒信债券、中融季季红定期开放债券
任职回报:
中融盈泽债券A:4.61%(2018.6.19-2019.2.28)
中融恒信纯债A:6.44%(2018.6.19-2019.2.28)
中融季季红定期开放A:5.18%(2018.6.19-2019.2.28)
工作经历、学历经历:王玥女士,中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。证券从业8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
投资理念:稳中有进,努力实现超额收益。投资者选择债券型基金,就说明了他的风险承受能力和收益预期,所以在保持跟进市场的同时,不会去做太激进的操作。兼顾绝对收益与相对收益目标,希望为投资者实现长期稳健的回报,尽可能地控制好组合的波动和回撤。
管理的基金产品:中融银行间0-1年中高等级信用债指数基金、中融银行间1-3年中高等级信用债指数基金、中融银行间3-5年中高等级信用债指数基金
任职回报:
中融1-3年信用债A:0.15%(2019.1.30-2019.2.28)
中融0-1年中高等级A:0.12%(2019.1.30-2019.2.28)
中融3-5年中高等级A:0.10%(2019.1.30-2019.2.28)
工作经历、学历经历:清华大学金融学硕士研究生,证券从业5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。
职位:固定收益部总经理/基金经理;
管理的基金产品:泰达宏利宏达混合、泰达宏利淘利债券、泰达宏利活期友货币
业绩:泰达宏利宏达混合A最近三年涨幅19.54%、泰达宏利淘利债券最近三年涨幅12.20%(wind数据,截至2019年2月28日)
工作经历:2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任交易部债券交易员,固定收益部债券研究员,基金经理助理,现任固定收益部总经理;
投资感悟:逆向思维,顺势而为!风险和收益两相匹配才是投资的关键。
投资风格:超10年基金从业经验,先后经历交易、研究和投资的历练,具有全面的组合管理经验;
善于把握宏观政策、经济走势和行业发展,注重基本面分析,深谙债市投资者行为特征和风格,具有极强的择时能力和风险控制能力,敏锐捕捉交易性机会进行波段操作。
蒋利娟女士,经济学硕士,目前管理泰康薪意保货币、泰康现金管家货币、泰康稳健增利债券、泰康年年红一年定开债券、泰康新回报灵活配置混合、泰康宏泰回报混合、泰康金泰回报3个月定开混合、泰康兴泰回报沪港深混合、泰康颐年混合、泰康颐享混合、泰康弘实3个月定期开放混合基金的基金经理。
其管理的泰康宏泰回报基金荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”、“2017年度保守配置混合型明星基金奖”大奖。
投资风格:精耕细作,审时度势,风格稳健,追求极致。
任慧娟女士,金融学硕士,证券从业年限12年,目前管理泰康薪意保货币、泰康现金管家货币、泰康丰盈债券、泰康新机遇灵活配置混合、泰康恒泰回报灵活配置混合、泰康策略优选灵活配置混合基金的基金经理。
投资风格:投资风格稳健,投资策略灵活,以追求长期稳定收益为目标,争取为投资者创造价值。
陈怡女士,目前管理泰康丰盈债券、泰康宏泰回报混合、泰康安泰回报混合、泰康金泰回报3个月定期开放混合、泰康新回报灵活配置混合、泰康均衡优选混合基金、泰康弘实3个月定期开放混合基金的基金经理。
其管理的泰康宏泰回报基金荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”、“2017年度保守配置混合型明星基金奖”大奖。
投资风格:坚持“研究驱动投资”,通过独立、深入研究基本面,寻找在中长期有竞争优势的公司,并在合适的价格投资。
经惠云女士,北京大学金融学硕士,目前管理泰康年年红一年定期开放债券、泰康策略优选灵活配置混合、泰康景泰回报混合基金的基金经理。
其管理的泰康年年红一年定开债券基金2018年同类基金排名7/409(根据海通证券基金业绩排行榜2019.1.3)
投资风格:自上而下和自下而上相结合,深厚的信用研究功底,善于把握债券市场趋势性机会,博取信用债阿尔法收益。
截至2019年3月4日,罗文杰管理的南方中证500ETF(510500)资产管理规模超430亿元,位居跨市场股票ETF之首。
美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月起担任数量化投资部基金经理;现任指数投资部总经理。2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2017年11月至2019年1月,任南方策略、南方量化混合基金经理;2013年4月至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300、南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医*基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
投资感悟:坚持量化投资,严守投资纪律。
管理的基金产品:鹏华研究精选基金005028
业绩:自2018/02/03任职至2019年3月6日,任职总回报0.75%,同期沪深300为-9.91%,wind同类排名632/1613。
工作经历&学历经历:王海青女士,国籍中国,经济学硕士,9年证券基金从业经验。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员,2015年10月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部总经理助理。2018年2月起任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资感悟:努力与坚持,终有回报。
管理的基金产品:鹏华外延成长001222
业绩:自2016/03/29任职至2019年3月6日,任职总回报34.12%,wind同类排名86/825,市场前10%
工作经历&学历经历:2006-2010年上海交大本科,2010-2012年交大高金硕士,2012年7月毕业至今就职于鹏华基金,2016年3月份管理公募基金组合至今。
投资感悟:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
婚姻状态:已婚,有萌娃一枚
管理的基金产品:宝盈中证100指数增强(213010)、宝盈策略增长混合(213003)
业绩:过去6个月,宝盈中证100指数增强收益率13.33%,排名4/50;过去2年,宝盈中证100指数增强收益率29.47%,排名4/35。(数据来源:银河证券,截至2019年3月1日)
工作经历、学历经历:9年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券、长城证券。2017年7月加入宝盈基金,现任宝盈中证100指数增强、宝盈策略增长混合基金经理。
投资感悟:投资从来都不是一件简单的事,面对千变万化的市场,唯有界定能力圈、敬畏市场、勤勉尽责、在自己的能力圈内行事,方能从容应对。
职位:恒越基金管理有限公司权益投资部基金经理
管理基金产品:恒越研究精选混合型基金(代码006049)
业绩:截至2019年2月28日,数据来源WIND
2019年以来收益15.95%,基金自成立以来年化回报9.78%,成立以来排名同类基金78/640(前五分之一)
学习与工作经历:
硕士毕业于中国人民大学,金融学专业,与著名私募重阳投资创始人裘国根是校友。13年投研从业经历,2006年加入上海重阳投资,历任行业研究员、资深分析师,2008年起担任重阳投资研究部主管,曾担任重阳1期投资经理,在重阳投资一待就是9年,拥有丰富的研究投资历练。
2015年加入恒越基金管理有限公司筹备组,恒越基金是自然人持股的公募基金公司,也是全行业最早执行券商交易结算新模式的试点公司之一,公司2017年正式成立后,李静出任权益投资部基金经理,完成了从私募到公募、从优秀资深研究员到基金经理的蜕变。
投资感悟:
进入资产管理行业十几年,从研究到投资,从私募到公募,职业经历简单明确。
投资中确定的唯有“不确定”。投资是一场修行和长跑,而修行的目的是遇见自己,找到和人生观、性格特征契合的投资方式,在不确定里寻找相对确定,让自己身心和工作绩效都能可持续发展。不可离开风险只谈收益,需不断优化风险收益比,以获取风险可控下的收益最大化。遵循逻辑和常识,不断进化和修行,希望能够给投资者带来可持续的长期稳健增长。
职位:国寿安保基金固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理。
管理的基金产品:国寿安保尊享A(基金代码:000668)、国寿安保尊享C(基金代码:000669)
业绩:2017年5月国寿安保尊享债券型基金荣获《证券时报》颁发的“2016年度积极债券型明星基金”。
截至2018.12.31,国寿安保尊享债券基金自2014年7月成立以来A类复权净值增长率达39.45%,年化收益率达7.77%,荣获海通证券三年综合五星评级;国寿安保尊享债券C类复权净值增长率达40.28%,年化收益率达7.91%,荣获海通证券三年综合五星评级。
工作经历:曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,掌管国寿安保尊享债券型证券投资基金等多只基金产品。
学习经历:北京大学硕士。
投资感悟:投资与其他行业一样,都需要全身心投入,不辜负客户的信任,为客户创造价值;不同之处在于投资的结果随时可以被市场检验,基金经理在收获成就感的同时也常常会收获挫折感。只有调整好心态,不断学习和积累,反思与总结,敬畏市场、敬畏风险,稳健投资,才能为持有人创造更好价值。
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申万菱信中证军工指数分级b怎样卖到什么地方卖
如果分级B净值一直跌,净值跌没了是不是要跌A的净值呢?答案是否定的。为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。折算流程如下:T日B份额净值低于0.25元,触发折算;T+1日起母基金开始封闭,以该日B份额净值作为折算依据;T+2两种份额停牌,该日份额折算完成;T+3日子份额复牌,母基金开放申赎,折算流程结束。折算后原本折价的A将会得到母基金份额,可以按净值赎回的。在不考虑母基金净值波动的情况下,获得折价回归收益。这个收益可以理解为看跌期权价值,其含义是如果B份额净值下跌至0.25元,投资者可以净值卖出原本折价的A份额(75%的份额)。因此,很多投资者会买入A份额博下折收益,另外有很多投资者试图用A份额来做股票的套期保值。B份额净值越跌杠杆越大,净值下跌越快,在折算T+1日杠杆达到最大,当日净值杠杆将超过5倍,在折算前任何一个时点买入B份额,持有至折算,都将会遭受净值下跌和溢价率回落的“戴维斯双杀”,资产将会急剧缩水!对A份额投资者来说,折算在T+2即拆分完成,但投资者在T+3日方能赎回,赎回时以t+3日的净值作为依据,因此,A的投资者持有分拆后的母基金份额将承担t+2日和t+3日两个交易日的母基金净值波动风险,在极端情况下可能遭受较大损失。我们认为当A的折价率恢复到15%以内,吸引力较低。A份额持有人获得母基金份额后,有两个选择,一个是拆分,一个是赎回,如果拆分对母基金运作没有影响。但是在流动性较差的情况下,如果投资者更愿意赎回,则会引发赎回风险--基金必须集中抛售股票应对赎回,反而引发净值下跌。更严重的是,很多分级基金跟踪标的的相同,有的标的指数成分股类似,当一个基金下折后集中抛售股票,在流动性较差的情况下成为指数下跌的抛压之一,将会触发更多的下折--链式反应在分级基金上也会体现。按照6月30日的分级基金规模数据和日净值数据,处在下折危险区(净值低于0.75,下跌20%就会触及下折)的分级基金规模大概有1600亿,大多分布在中小板块,按照目前的态势,这些分级基金下折后产生的赎回规模可能在千亿左右。
申万菱信沪深300指数增强基金怎么样?
申万菱信沪深300指数增强基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
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