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鲁西化工股票最近价格(鲁西化工股票最新分析（“买入”评级目标价32元）-掘金网)

2023-11-30 21:25:06

作者:“admin”

鲁西化工股票最新分析（“买入”评级目标价32元）-掘金网智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，鲁西化工(000830.SZ)主要煤化工产品维持景气高位，盈利能力持续上行，维持2021-23年EPS预测

鲁西化工股票最新分析（“买入”评级目标价32元）-掘金网

智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，鲁西化工(000830.SZ)主要煤化工产品维持景气高位，盈利能力持续上行，维持2021-23年EPS预测2.63/2.81/2.92元，当前股价对应PE分别为7/7/7倍。目标价32元，对应2021年12倍PE估值，维持“买入”评级。

中信证券主要观点如下：

公司2021Q2单季度归母净利润16.3亿元，同比增687%，再创历史新高。上半年公司化工新材料板块收入、盈利占比约七成，丁辛醇等产品价格上涨推升公司盈利。根据该行模型跟踪，进入Q3后预计公司业绩延续Q2上行趋势，下半年有望维持高盈利水平。公司在建项目稳步推进，中长期规划成长空间较大。

公司Q2业绩再创新高。公司2021年上半年实现营业收入144.7亿元，同比增95%，实现归母净利润26.3亿元，同比增1064%;其中2021Q2实现营业收入82.5亿元，同比增103%，环比增33%，实现归母净利润16.3亿元，同比增687%，环比增63%。公司2021Q2单季度业绩继续创历史新高，主要由于丁辛醇等煤化工产品景气高位，推动盈利能力提升。

上半年公司化工新材料收入、盈利占比约七成，丁辛醇等产品景气高位。2021年上半年，公司化工新材料板块收入占比68%，毛利占比73%，毛利率同比提升19pcts;根据子公司口径数据，其中丁辛醇+己内酰胺、尼龙6+聚碳酸酯子公司净利润占比67%，公司化工新材料收入、盈利占比均七成。上半年丁辛醇需求旺盛，叠加去年底海外产能不可抗力等因素，丁辛醇产品景气维持高位，上半年公司多元醇净利润15.4亿元，占比59%，是业绩大幅提升主要原因。

此外，公司DMF、己内酰胺、尼龙6、聚碳酸酯等产品均维持较好盈利水平。2021Q2公司主要产品聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、丁醇、辛醇实现均价为27032、13464、14030、13744、14609元/吨，同比分别提升98%、43%、32%、160%、127%，环比分别提升29%、8%、7%、28%、17%。根据该行的鲁西化工每日产品价格模型业绩测算结果，进入Q3后预计公司业绩仍然延续Q2向上的趋势，该行预计公司下半年业绩有望继续超市场预期。

公司在建项目稳步推进，中长期成长可期。公司2020年底公告拟投资建设60万吨/年己内酰胺●尼龙6、120万吨/年双酚A、24万吨/年乙烯下游一体化项目，投资合计约140亿元，此外还有高端氟化工项目等，预计项目建成后公司固定资产规模扩张近一倍。截止2021年中报，乙烯下游一体化、双氧水项目转固投产，高端氟化工一体化项目进度85%，己内酰胺·尼龙6一期工程进度10%，公司在建项目稳步推进。中长期来看，根据聊城市**官网披露，鲁西化工园区作为当地重点发展的新材料化工园区，远期具有100万吨PC、100万吨MDI等项目规划，大股东转变为中化集团之后，该行看好公司长期在新材料领域发展布*。

风险因素：国际油价大幅波动的风险，全球疫情防控不及预期的风险，化工产品景气下滑的风险。

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鲁西化工跌停，深股通净买入超8000万元

3月2日，鲁西化工跌停，收报15.59元，换手率6.12%，振幅9.30%，成交额14.42亿元。盘后数据显示，共2个机构席位出现在榜单上，一机构净买入2454万元，另一机构卖出2648万元，合计净卖出191.02万元，占该股今日总成交额的0.13%。深股通占据了买一、卖一的位置，净买入8294.79万元，占当日成交总额的5.75%。

随着国际油价的攀升，相关石化产品价格也不断上涨。春节后，国内丁辛醇类化工品的价格出现一轮罕见的跳涨。生意社数据显示，异辛醇、正丁醇等的上涨幅度均超过50%，这也给A股相关上市公司带来利好。

国信证券指出，自2020年三季度以来化工行业的大周期，是在国内终端需求大幅复苏及下游补库存周期的大背景下，同时由于国外疫情导致部分海外化工装置的不可抗力或停产，导致了国内供给弥补海外供需缺口。此外，由去年于上半年国内疫情及原油价格的暴跌，国内多数化工产品价格上半年下跌到历史低位，导致了行业较低的开工率，引发了化工产品被动去库存，目前多数化工产品库存水平仍然处于较低水平，同时国内经济复苏导致下需求旺盛，而今年国内企业及下游环节也将进入补库存周期，国际油价也处于长周期上行通道，继续看多化工行业景气度的持续上行，近期重点关注丁辛醇、MDI、EVA、氨纶、纯碱等产品价格的上涨趋势及相关弹性标的。

鲁西化工(000830) - 业绩预告 - 股票行情中心 - 搜狐证券

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：18000万元至21000万元，与上年同期相比变动幅度：-93.42%至-92.32%。业绩变动原因说明报告期内，受石油价格波动、化工产品市场低迷、进入周期下行弱势通道等因素影响，公司化工产品下游需求不佳，主要产品价格同比下降幅度大于原料价格下降幅度，叠加公司子公司发生安全事故，影响园区整体运行负荷，导致公司经营业绩同比下降幅度较大。受事故影响的相关装置在经过严格安全检查和评价后，满足运行条件的均及时正常运行，稳步提升运行负荷。发生事故的双氧水装置正在妥善处置中，待通过安全评估后，再进行恢复生产的准备。

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：455000万元至465000万元，与上年同期相比变动幅度：451.63%至463.75%。业绩变动原因说明公司多年来延链、补链、强链，产品产业链不断完善，优势产品产能不断扩大。报告期内，受国内国际双循环战略的实施、安全环保政策趋严、国际原油价格波动上涨及化工产品市场供求关系等多种因素影响，主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长，部分原料的采购价格波动较大，公司严抓安全环保节能管控，确保了生产装置安、稳、长、满、优，公司以市场为导向，把握机遇，及时调整，发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，实现业绩同比较大幅度上升。第三季度，公司支付了仲裁赔付款83,210.08万元，计提固定资产减值准备36,027.46万元，影响了本期净利润。

预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：353000万元至363000万元，与上年同期相比变动幅度：650.48%至671.75%。业绩变动原因说明报告期内，公司严抓安全环保节能管控，确保了生产装置安、稳、长、满、优。受国内国际双循环战略的实施、安全环保政策趋严、国际原油价格波动上涨及化工产品市场供求关系等多种因素影响，主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长，公司以市场为导向，把握机遇，及时调整，发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，实现业绩同比较大幅度上升。第三季度，公司支付仲裁赔付款83,210.08万元，计提固定资产减值准备36,027.46万元，影响了本期净利润。

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：255000万元至265000万元，与上年同期相比变动幅度：1027.88%至1072.11%。业绩变动原因说明受益于国内国际双循环战略的实施及化工产品市场供求关系等多种因素影响，报告期内，公司严抓安全环保节能管控，确保了生产装置安、稳、长、满、优。公司把握市场机遇，发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，主要化工产品价格同比有较大幅度增长，实现业绩同比较大幅度上升。

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：90000万元至100000万元，与上年同期相比变动幅度：5245.53%至5839.48%。业绩变动原因说明报告期内，公司严抓安全环保管控，各生产装置保持了平稳运行。公司多年来延链、补链、强链，产品产业链不断完善，优势产品产能不断扩大。受市场供求关系影响，主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大，部分原料的采购价格波动较大，业绩同比较大幅度上升。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：75000万元至85000万元，与上年同期相比变动幅度：-56.56%至-50.76%。业绩变动原因说明报告期内，公司严抓安全环保管控，各生产装置基本保持了平稳运行。受新冠肺炎疫情及市场波动影响，主要产品的销售价格同比下降幅度较大，部分原料的采购价格波动较大，业绩同比下降。第三季度以来，输变电工程项目投入使用，加之部分产品市场呈现好转，经营状况环比改善上升。报告期内，鲁西新能源装备集团有限公司与鲁西催化剂有限公司纳入合并范围，上年同期数据为追溯调整后数据。

预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：23000万元至26000万元，与上年同期相比变动幅度：114.68%至142.68%。业绩变动原因说明报告期内，受新冠肺炎疫情及市场影响，主要产品的产销量和销售价格同比下降幅度较大，业绩同比下降。第三季度，经营状况仍延续改善上升趋势。报告期内，鲁西新能源装备集团有限公司与鲁西催化剂有限公司纳入合并范围，上年同期数据为追溯调整后数据。

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：20000万元至25000万元，与上年同期相比变动幅度：-73.8%至-67.25%。业绩变动原因说明报告期内，1-4月份受新冠肺炎疫情及市场影响，主要产品的产销量和销售价格同比下降幅度较大，收入同比下降。自5月份起，经营状况逐月环比改善上升。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：164000万元至174000万元，与上年同期相比变动幅度：-46.53%至-43.27%。业绩变动原因说明1、本报告期，公司严抓安全环保管控不放松，各生产装置基本保持了平稳运行。受市场影响，报告期主要产品销售价格同比下降幅度较大，导致营业收入和净利润同比下降。2、报告期内，公司非经常性损益主要是公司实施退城进园一体化项目，与**部门签订《收回国有土地使用权协议书》，以及其他**补助等，公司按照相关会计准则规定进行账务处理，对报告期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为70,000.00万元-80,000.00万元，具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：7000万元至13000万元，与上年同期相比变动幅度：-88.91%至-79.41%。业绩变动原因说明受市场影响，报告期主要产品销售价格同比下降幅度较大，8月份，按照年度检修计划，园区内的生产装置（煤化工、盐化工、化工新材料中的装置）进行停车检修，影响了产销量，导致营业收入和净利润同比下降。

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：75000万元至85000万元，与上年同期相比变动幅度：-56.4%至-50.59%。业绩变动原因说明受市场影响，报告期主要产品销售价格同比下降幅度较大，预计收入同比下降6%-9%，生产产品总量稳中有升，原料、产品库存合理。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：290000万元至320000万元，与上年同期相比变动幅度：48.72%至64.11%。业绩变动原因说明本报告期,公司以实施新旧动能转换重大工程为契机，严抓安全环保管控不放松，开展节能降耗工作，各生产装置保持了长周期经济稳定运行。新建续建项目己内酰胺二期、聚碳酸酯二期、合成氨、气化炉、双氧水等项目顺利投产，进一步优化了园区内的产业结构，产销量增加。公司发挥“一体化、集约化、园区化、智能化”的园区发展模式，结合市场变化，以“满负荷、低库存、好价格”为原则，保持了产销平衡，实现经济效益同比增长。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：58000万元至68000万元，与上年同期相比变动幅度：11.41%至30.62%。

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：168000万元至173000万元，与上年同期相比变动幅度：205%至214%。业绩变动原因说明上半年,公司严抓安全环保管控，各生产装置保持了长周期经济稳定运行，受环保形势趋严和市场供求关系影响，产品价格涨跌不一，公司以市场为导向,灵活调整,发挥“一体化、集约化、园区化、智能化”的园区发展模式，以“满负荷、低库存、好价格”为原则，保持了产销平衡，取得了较好经济效益。

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：80000万元至85000万元，与上年同期相比变动幅度：233%至254%。业绩变动原因说明报告期内，公司安全环保管控有效，各生产装置保持了长周期满负荷稳定运行，在建续建项目进展顺利。受国家安全环保政策趋严以及市场供求关系影响，公司大部分化工产品和重点化工新材料产品价格同比有不同程度上升，产品销售保持产销平衡，盈利能力保持稳定，经济效益同比有较大提升。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：194993.64万元，与上年同期相比变动幅度：671.95%。业绩变动原因说明公司报告期内实现营业总收入1,576,180.03万元，比上年同期增长43.96%；实现营业利润246,461.85万元，比上年同期增长861.34%；实现利润总额247,571.67万元，比上年同期增长680.08%；归属于上市公司股东净194,993.64万元，比上年同期增长671.95%。2017年归属于上市公司股东的所有者权益期末较期初增加21.48%，主要原因系公司报告期归属于上市公司股东净利润增长所致。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：39,880.00万元至49,880.00万元，较上年同期相比变动幅度：675.72%至870.24%。业绩变动原因说明第三季度，公司持续强化安全环保管控力度，各生产装置保持了长周期满负荷稳定运行，受市场供求关系影响，大部分产品价格出现不同幅度上升，公司顺应市场趋势，及时调整，产销平衡，取得了较好经济效益。故造成公司财务部门最新初步测算的前三季度业绩情况与公司《2017年半年度报告》中对前三季度业绩情况的预估出现偏差，故公司对前期披露的前三季度业绩进行修正。

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：45,000.00万元至55,000.00万元，较上年同期相比变动幅度：251.37%至329.45%。业绩变动原因说明1、主要产品市场回暖，销售价格上涨，产品盈利能力增强；2、生产运行稳定，装置满负荷运行。

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：20,000.00万元至24,000.00万元，较上年同期相比变动幅度：1,172.00%至1,427.00%。业绩变动原因说明1、去年同期公司实施环保技术改造导致化工、化肥产品产销量降低，盈利能力大幅下降，与报告期同比差距较大。2、2017年1-3月份，受市场供求关系影响，化工产品市场回暖，主要产品销售价格上涨，产品盈利能力增强。3、智慧化工园区不断完善，一体化、集约化、智能化优势显现，精细化管理水平显著提升，产品产能充分发挥，保持了满负荷稳定运行。新增产能逐步释放，形成了持续投入、不断产出的成熟发展模式，公司整体进入良性循环上升通道。

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：25,105.58万元，较上年同期相比变动幅度：-13.22%。业绩变动原因说明公司报告期内实现营业总收入1,094,855.65万元，比去年同期降低14.94%；实现营业利润25,240.75万元，比上年同期降低19.72%，实现利润总额31,583.45万元，比上年同期降低19.85%，归属于上市公司股东净利润25,105.58万元，比上年同期降低13.22%。2016年归属于上市公司股东的所有者权益期末较期初增加8.02%，主要原因系公司发行权益工具及本期实现利润所致。公司2016年净利润较上年同期变动较大的原因为：1、报告期一季度园区实施环保技术改造，低负荷运行时间较长，影响较大；受二、三季度子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司停产搬迁影响，公司部分产品产销量减少。2、报告期内受国内外经济大环境影响，产品市场形势低迷，化工、化肥产品价格下降幅度大。

预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：15,000.00万元至25,800.00万元，较上年同期相比变动幅度：-60.00%至-30.00%。业绩变动原因说明受一季度园区生产装置检修技改影响，公司部分产品产销量减少；二季度公司子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司停产，三季度氮肥产品价格呈下降趋势。以上因素影响预计2016年1-9月份业绩同比大幅降低。

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：6,000.0000万元至14,000.0000万元，较上年同期相比变动幅度：-80.0000%至-50.0000%。业绩变动原因说明受一季度部分生产装置大修影响，公司部分产品产销量减少；二季度公司子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司停产。以上因素影响预计2016年上半年业绩可能同比大幅降低。

预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：1,000万元至2,000万元，较上年同期相比变动幅度：-90%至-80%。业绩变动原因说明一季度，公司因部分生产装置实施大修技改计划，产品产量减少，造成业绩同比大幅降低。

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：28,931.38万元，较上年同期相比变动幅度：-19.87%。业绩变动原因说明公司报告期内实现营业总收入1,287,089.68万元，与上年同期基本持平；实现营业利润31,440.67万元，比上年同期降低29.48%，实现利润总额39,406.88万元，比上年同期降低20.05%，归属于上市公司股东净利润28,931.38万元，比上年同期降低19.87%，主要原因系部分产品价格下降，广告宣传费用增加所致。2015年归属于上市公司股东的所有者权益期末较期初增加33.27%，主要原因系本期公司发行20亿元永续债所致。

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利：约24,583万元-28,095万元，比上年同期增长：40%--60%。业绩变动原因说明报告期园区影响生产运行的瓶颈问题逐步消除，一体化优势逐渐显现，各生产装臵满负荷运行，产品品种增加等因素，致使公司效益持续提升。

预计2013年1-6月归属上市公司股东的净利润盈利约22986万元-25859万元，比上年同期增长20%-35%。业绩变动原因说明报告期化肥及主要产品保持满负荷生产，销售状况较好，主要原材料价格有所降低，以及新上丁辛醇项目投产达效等因素，致使公司效益有所增加。

预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:约12714.8万元-14531.2万元，比上年同期增长：40%-60%。业绩变动原因说明报告期各生产装臵保持满负荷生产；主要原材料价格有所降低；化肥产品、甲酸、甲酸钠等化工产品销售状况较好，产品价格保持了较高水平，致使公司效益有所增加。

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润34,112.74万元，比去年同期下降19.43%。业绩变动原因的说明归属于上市股东的净利润实现3.41亿元，较上年减少19.43％，主要是报告期化工产品市场低迷，产品毛利率下降，致使效益降低。

预计2011年1月1日-2011年12月31日，归属于上市公司股东的净利润：盈利：约38164万元—46645万元，比上年同期增长：80%—120%.业绩变动原因说明：公司产品结构调整效果显现，本报告期新项目化工产品产量增加，使公司效益大幅度提高。

预计公司2011年1~9月归属于上市公司股东的净利润约28940万元–36170万元，比上年同期增长:100%-150%。业绩变动原因说明公司产品结构调整效果显现，报告期新项目化工产品产量、销量同比增加，使公司效益大幅度提高。

预计公司2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约16054.16万元–19264.99万元，比上年同期增长:150%-200%。业绩变动原因说明公司产品结构调整效果显现，本报告期新项目化工产品产量增加，部分其他产品价格同期相比涨幅较大，使公司效益大幅度提高。

预计公司2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利：6510万元–8046万元，比上年同期增长：70%-110%。业绩变动原因说明：公司产品结构调整效果显现，本报告期新项目投运及化工产品产量增加，且产品价格不断走高，使公司效益显著提高。

预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为21,198.21万元，比上年同期增长51.18%。经营业绩和财务状况情况说明：1.报告期内公司实现营业收入76.8亿，较上年64.6亿增长18.8％，归属于上市股东的净利润实现2.12亿元，较上年增长51.18％，主要是公司新项目化工产品投产达效，以及第四季度产品价格不断攀升，使公司效益增加。2.公司总资产112.78亿元较年初增长27.15亿元，增长31.69％，主要是公司新上项目投入增加，固定资产规模增加，另外随着公司化工装置的不断扩大，原材料储备增加等因素，使公司资产规模增长较大。

经本公司初步测算，预计2008年1-9月份净利润与上年同期相比增长约150%-200%。

预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%。

预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约100%-150%。

2005年第一季度化肥经营形势良好,产销两旺，与去年同期相比，取得了净利润增长85.19%的业绩，预计2005年上半年公司将继续保持良好的增长势头,预计净利润将比上年同期增长50%以上。

经公司财务部测算，2005年第一季度实现净利润较去年同期相比将增长50％以上。

0008307块买的最近是不是很不好啊

股讯360网站点评股票：鲁西化工(000830)主力：游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.55元点评：买气有所不济,减磅为宜时间：2011-03-1416:58:05消息面可以看：http://www.guxun360.com/stock.aspx?stockcode=000830

0008307，10元买的近期会解套吗？

000830目标价在12.6左右把握好

帮帮我分析下鲁西化工(000830)，我当时是5.66买进的，现在是4.62

反弹之后就出货，持有后市价值不高，

请问柳钢股份和鲁西化工的后期走势？

答：由于10送10前期暴涨，是该进入调整时间段了，但是该股有较好业绩支撑，连续下跌也应该能得到超底资金的关注，持有观望吧，

鲁西化工集团有限公司生产的平衡复合肥多少钱一吨?

鲁西化工集团有限公司生产的平衡复合肥2000元左右一吨。

鲁西化工（000830）：11月16日北向资金减持51.9万股_南北向资金_数据解析_股票_证券之星

证券之星消息，11月16日北向资金减持51.9万股鲁西化工。近5个交易日中，获北向资金增持的有3天，累计净增持204.58万股。近20个交易日中，获北向资金增持的有11天，累计净增持368.57万股。截至目前，北向资金持有鲁西化工4342.93万股，占公司A股总股本的2.27%。

鲁西化工（000830）主营业务：化工新材料、基础化工及其他业务。鲁西化工2023年三季报显示，公司主营收入179.42亿元，同比下降23.71%；归母净利润5.07亿元，同比下降83.74%；扣非净利润5.54亿元，同比下降81.87%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入63.99亿元，同比下降6.92%；单季度归母净利润3.13亿元，同比下降17.77%；单季度扣非净利润3.79亿元，同比上升5.31%；负债率52.75%，投资收益172.92万元，财务费用2.03亿元，毛利率12.84%。

北向资金：是沪股通与深股通的合称，指的是从香港股市中流入A股市场的资金。投资者在每日盘后三小时内可以在港交所网站或各大交易软件中查询到当日的北向资金十大成交股票。北向资金单日的净流入流出一般是短期交易行为，但通常来说，北向资金连续净买入、持有比例较高的股票表明外资长期看好，长线投资价值较大。而北向资金连续净卖出的股票则可能在长期面临基本面转差、股价下行的风险。

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鲁西化工被罚7.49亿元，为什么股价仍在不断上涨？

化工多少事，都付笑谈中！

关于鲁西化工被罚款后，很多行业内的人咨，是否会对鲁西化工带来较大的影响，以及股价将会怎么走？为此，我们做了相关调查，得到如下结论：“鲁西化工基本面较好，符合价值投资的要求”。

根据鲁西化工在8月9日晚间公告显示：公司日前收到聊城市中院送达的《民事裁定书》，裁定承认瑞典斯德哥尔摩商会仲裁机构2017年11月7日就公司违反与庄信万丰戴维科技有限公司（简称“戴维”）、陶氏全球技术有限公司（简称“陶氏”）签署的《低压羰基合成技术不使用和保密协议》作出的仲裁裁决。公司应当赔偿各项费用合计人民币约7.49亿元。

我们看到，在鲁西化工8月10日开盘后股价出现了暴跌，盘中一度跌幅超过6%，收盘累计跌幅5.4%。但是在第二天，就是8月11日开始，鲁西化工股价便出现了一路上涨，从8月11日至12日连涨3天，累计已经上涨超过7%。

从收到罚款到股价的连续上涨，这期间的4天内，鲁西化工因“罚款”而导致的短期暴跌已经被后续的连续上涨所覆盖，并且累积涨幅超过前期跌幅。另外，本次因“罚款”导致的股价反向波动已经扭转了7月23日以来出现的下行趋势。从上周的反转行情可以看出，“罚款”或许成为了股价反转的重要因素。

是什么导致鲁西化工收到负面新闻，股价却逆势上行？这里面有很多原因，资本面、证券市场本身特征等原因不再此讨论，我们想跟大家从基本面讨论一下。

首先，鲁西化工的盈利性较强，罚款金额仅仅占到上半年净利润三成还不到。

根据鲁西化工纰漏的2021年上半年报可以看出，2021年上半年鲁西化工母公司净利润26.32亿元，同比增1064.17%。这逆天的涨幅，让投资者看到了巨大的投资机会，这也是导致鲁西化工股价连续上涨的关键因素。

第二，是什么创造了鲁西化工的巨大生产利润？

要想得到答案，就要从鲁西化工的产业链基本情况去研究。

鲁西化工是鲁西集团控股的上市企业，于1998年5月在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，具有年产400万吨化工产品、350万吨化肥产品的生产能力，化工装备年制造能力15万吨以上。

目前鲁西化工的主要装置为：95万吨/年煤制甲醇装置、15万吨/年MTO产乙烯产能、70万吨/年环己烯水合法环己酮装置、60万吨/年DSM技术工艺的己内酰胺装置、100万吨/年煤制合成氨装置。主要产品有：聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、双氧水、多元醇、高端新型制冷剂、有机硅、甲烷氯化物、烧碱、氯化苄、甲醇、尿素、正丁醇、异丁醇、辛醇等。

我们看到，由于鲁西化工的产业链较为复杂，目前外销的化工品数量超过70个，但是多为小规模的化工品。鲁西化工规模化的化工品为聚碳酸酯、尼龙、正丁醇、异丁醇、辛醇、烧碱、有机硅、己内酰胺、甲烷氯化物、DMC等。根据过去半年中国化工产业的景气度来看，其中能够为鲁西化工贡献更多盈利的产品，其中PC、尼龙和丁辛醇装置，其中丁辛醇装置为鲁西化工贡献的盈利空间更大。

我们总结，从2019年开始，中国就再无丁辛醇装置的投产，而下游装置在近2年纷纷投产，导致目前中国丁辛醇装置呈现严重供应不足的现状。并且，最快的拟在建装置计划在2022年中旬投产，所以，从目前至未来1年内，中国的丁辛醇市场将会呈现严重的供应不足情况，这也将会成为鲁西化工持续高盈利的关键保障。

第三，化工行业景气度将会持续，鲁西化工未来可期

根据鲁西化工的公告显示，此次罚款不阻止已建三座工厂的运行，因此最终裁定不会对公司目前正常运行的多元醇三座工厂的生产销售产生影响。所以，虽然出现了一定的负面影响，但是基本不会影响鲁西化工的正常生产和销售，也不会给鲁西化工带来战略计划的影响。

从2021年以来，由于原油的持续上行，带动了化工产业大范围的价格上涨，在全球流动性的驱动下，2021年很多化工品的价格出现了历史性新高，这也为大部分化工品带入了高景气的周期内。但是，由于部分产品的物流限制，特别是全球集装箱货轮的严重堵塞，导致以终端塑料制品为主导的产业链，出现了与液体化工品为主导的产业链的严重分化，部分产品的原料端涨幅较大，而终端产品涨幅有限。

鲁西以新材料为主导的产业链发展模式，终端外销产品多以集中在高附加值的产品范围，并且传统塑料制品的物流受限放大了鲁西化工产品多元化和高附加值化的优势，从而在中国化工行业中创造了较高的盈利增速。

以原油波动为导向的化工产业链发展方向，更多依附于原油的大趋势带来的化工产业高景气周期。目前来看，我们认为原油的在高点将会持续较长的时间，有望成为化工产业高景气的重要支撑，所以利于鲁西化工盈利的持续增长。

按照券商的计算，预计鲁西化工未来2-3年内，盈利空间将会从50亿元增值至60亿元，始终呈现增长的趋势。

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来源：化工平头哥

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