鹏华004986基金净值(【资管人物】能力圈使然！鹏华王宗合五基金半年收益均超50%)

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【资管人物】能力圈使然！鹏华王宗合五基金半年收益均超50% 前言 “严格筛选出高壁垒、ROE可持续性强、有显著复利效应，进行长期持有”，这是投资大师沃伦-巴菲特的一句经典选股“语录”。

【资管人物】能力圈使然！鹏华王宗合五基金半年收益均超50%

前言

“严格筛选出高壁垒、ROE可持续性强、有显著复利效应，进行长期持有”，这是投资大师沃伦-巴菲特的一句经典选股“语录”。

巴菲特“股神”名号享誉全球，他和搭档芒格构建的价值投资理念的追随者遍布天下，其中包括来自A股市场上的明星基金经理，比如王宗合。

 

王宗合何许人也？他是鹏华基金权益投资二部的总经理，执掌的偏股型基金资产超过50亿元。任职于鹏华基金10多年，王宗合谨遵价值投资理念，经历多轮牛熊转换，把握住了地产、券商、消费等多轮周期行情，实现了长期投资业绩持续增长。历经7年基金经理筚路蓝缕，他深刻体会到：市场短期指数的涨跌，不能作为投资上的判断标准，而更应该关注上市公司的真实价值以及未来投资回报率。

 

今年以来，王宗合不失时机地深度参与了二级市场上的白酒盛宴，实现投资业绩更上层楼，他管理的5只基金在今年上半年实现了50%以上的收益。

A股市场跌宕起伏，时常让人捉摸不透。《经济学人》曾刊发过一篇文章质疑价值投资在中国股票市场行不通。它称：“中国疯狂的股市更适合牛仔玩，而不适合来自奥马哈的先知。”

奥马哈的先知指的当然是巴菲特。作为巴菲特的忠实粉丝，王宗合显然并不认同上述观点。在他看来，巴菲特、芒格式投资方法同样适用于A股市场，其主张的是投资者需要对公司和行业有非常深刻理解，并且有定力避开投资中的种种诱惑；长期持有优秀的公司，穿越周期，而并非死守基本面不好的公司不放。

2012年，王宗合迎来了职业生涯的基金经理首秀，执掌鹏华消费优选混合型基金。在此之前，他先后在招商基金和鹏华基金担任了多年的研究员，调研过食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等诸多行业的上市公司数量不计其数，这为他日后成功转型成为绩优基金经理打下了坚实的基础。

对于投资，王宗合将价值投资理念贯穿于日常工作的始终。“如果在自己的研究框架中发现了最好的投资标的，为什么不去长期持有它？”在王宗合看来，发现好标的并不容易；一旦发现，就要敢于下重注。

最近几年，王宗合成功捕捉到了第一高价股贵州茅台的上涨行情。公开数据显示，从2016年四季度至今，贵州茅台就没有离开过鹏华消费优选基金的前五大重仓股阵营。如今，贵州茅台已从当初的一股200多元上升到了1000元。

复盘来看，王宗合选股能力独到为基金贡献了长期的超额收益。据Wind资讯，截至2019年7月15日，自2010年12月28日王宗合担任基金经理以来，鹏华消费优选累计取得了150.2%的总回报，在295只基金中排名12位，大幅超越业绩比较基准116.29个百分点。

重仓持有潜力股，时常是明星基金经理实现超额收益的好方法。但巴菲特的理念绝对不是简单地“买入并且持有”；更需要重点把握如何在合适的时点，筛选出真正优质的好公司。

在管理消费优选的早期，王宗合的“酒量”极少。当时的二级市场上，白酒股表现低迷。其中，2013年，贵州茅台还下跌了36.56%,是最近十年来跌幅最大的一年。在2013至2016年期，鹏华消费优选混合基金购买白酒股占比并不高，王宗合选择在此期间转而投资了一些地产股、科技股。

到了2016年年末的时候，鹏华消费优选对于贵州茅台的持仓大幅增长，占基金净值的比重高达6.4%，成为其第一大重仓股。贵州茅台在2016年实现56.45%的增幅，下一年股价又爆发式增长了111.89%。

由此可见，“所遇不同，当因时制宜。”对于基金重仓股，王宗合不仅仅是择股，还做到了择时。 

瞄准目标，一发破的，是巴菲特投资理念追随者王宗合的投资风格。比如，在今年一季度，鹏华消费优选混合基金十大重仓股中前五只均为白酒股。其持有的贵州茅台的持仓占比10%、水井坊9.58%、五粮液位9.36%、泸州老窖8.54%、洋河股份7.43%，十大重仓股中另有老白干酒持仓4.18%。如此白酒股的高仓位相比过往提升幅度明显。

 

实际上，王宗合“博爱”白酒股。他所执掌的基金一季报显示，截至一季度末普遍都重仓了茅台等白酒股。今年以来，白酒盛宴的迭创新高，推动了他旗下的基金业绩的不断上升。

 

据Wind资讯统计，截至2019年7月10日，他管理的5只基金的收益率均超过了50%，远超同期上证综指16.9%的涨幅。比如，鹏华中国50基金今年以来实现了56.99%收益在720只同类型基金中排名第5位。鹏华养老产业同期收益为56.47%，在351只基金中排名第5位。 

随着基金二季报披露，基金利润悉数浮出水面。根据二季报数据统计，鹏华权益王牌王宗合所管理的5只主动权益基金，2019上半年合计为投资者赚取利润18.86亿元，其中，鹏华策略回报（004986）上半年利润达到了5.77亿元。

 

从业绩归因分析来看，王宗合旗下基金出类拔萃的回报能力，源于精准捕捉投资风口。以鹏华策略回报为例，从二季报披露的重仓持股可以发现，截至上半年末，该基金前十大重仓股中依然持有包括贵州茅台、五粮液、水井坊等在内的数只白酒龙头股，但是调整了白酒股的个股权重，剔除了部分房地产与定制家居类消费股，并新增了中国平安、通策医疗等金融股和医*股。

 

从实际收效来看，在今年以来分化严重的市场环境中，王宗合旗下重仓股均取得较好涨幅。据Wind数据统计显示，截至7月24日，鹏华策略回报基金二季报披露的重仓持股中，五粮液、古井贡酒今年以来涨幅均实现倍增，泸州老窖年内增幅超90%，通策医疗与口子窖年内增幅超70%，前十大重仓股中有9只股票年内涨幅超过了50%。

 

关于调仓原因，王宗合表示，当季基金的持仓与增减并非仅看短期效果，更多的是基于中长期的视角，在合乎投资理念的情况下选择出来的行业和个股。在基金持续运作中，王宗合在坚持一直以来自下而上精选个股投资思路的同时，也在基金的持仓结构和个股的选择上结合市场和研究反复求索，不断寻求突破。

 

一直以来，王宗合都力求百里挑一，寻找最“数一数二”的行业和个股。王宗合能否发掘下一个“贵州茅台”，让我们拭目以待。

（本人仅代表作者观点，内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险）

员工自购超千万！公募基金业首次引入“项目全员跟投”文化

原标题：员工自购超千万！公募基金业首次引入“项目全员跟投”文化

"坚定，是市场对于投资人的检验。只有足够了解、足够信任，才能在市场波动的噪音中足够坚定。经过十余年市场的历练，我们也对自己的投资理念和方法有坚定的信念，坚信以价值投资的方法精选长期看好的公司，一定能为投资者创造长期更好的回报。我想，市场最终会回报我们的深度和坚定，我们也希望用业绩回报我们坚定的投资者。"

——鹏华基金权益投资二部总经理、鹏华策略回报基金经理王宗合

鹏华基金近期公告：公司全体员工共出资不低于900万元申购公司旗下鹏华策略回报灵活配置混合基金，并承诺至少持有1年以上

公司总经理、分管权益投资副总经理及鹏华策略回报混合基金基金经理分别出资申购100万元，承诺至少持有2年以上

关于公司全体员工投资旗下基金相关事宜的公告

鹏华基金管理有限公司（以下简称“公司”）全体员工基于对中国资本市场长期健康稳定发展和公司主动投资管理能力的信心，本着与广大投资者风险共担、利益共享的原则，拟于近期申购公司旗下鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金（004986）。现将相关事宜公告如下：

公司全体员工共出资不低于900万元申购公司旗下鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金（004986），并承诺至少持有1年以上。其中，公司总经理、分管权益投资副总经理、本基金基金经理分别出资100万元，承诺至少持有2年以上。

来源：鹏华基金官网

管理的鹏华消费优选：

陪伴你的除了鹏华策略回报，还有我们鹏华人，我们与基金持有人利益一致，全力以赴，不负重托！Wearefamily~~（CIS）

风险提示：

本文不构成任何基金业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。本文提及的基金管理人已承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解该基金的具体情况。本文涉及的基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。市场有风险，基金投资需谨慎。返回搜狐，查看更多

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鹏华价值近十年分红情况

鹏华价值在2月5日当天申购成功确认的就可以参与分红的。因为2月5日是分红权益登记日，2月7日为分红发放日。每基金份额派发现金0.0290元。

股债齐丰收，鹏华基金2019年度荣摘5项分类冠军

多点开花，鹏华演绎多赛道领跑

2019年的鹏华火力全开。Wind数据显示，2019全年，鹏华基金旗下共有21只产品业绩位居同类前10%，其中11只基金更是跻身同类前3%。凭借着2019年多点开花、多赛道领跑、牛基频出的盛况，鹏华基金再一次实力诠释了“基本面投研专家”。

牛基辈出，25只回报超40%、6只超70%

2019年A股全年虽然一波三折，但鹏华基金权益投资团队通过积极把握住行情趋势，敏锐地挖掘其中的投资机遇，鹏华旗下的权益类基金再次取得耀眼的成绩，为投资者带来了丰厚的回报。

据银河证券数据统计，截至12月31日，鹏华基金已有25只主动权益类基金年内回报逾40%，18只基金同期收益率超过了50%，13只基金年内回报率超过了60%，6只基金年内回报率更是超过了70%。

1、25只主动权益基金年内回报超过40%

主动权益投资领域是最能考验基金管理人投研硬实力的，在这个领域，鹏华旗下共有7只基金全年回报排名同类前10%。

其中，明星基金经理王宗合管理的鹏华产业精选（005812）和鹏华养老产业（000854）分别以83.47%和82.25%的年内回报率，在459只灵活配置型（A类）和181只标准股票基金型（A类）基金中分别排名第六与第四。

此外，鹏华消费优选（206007）、鹏华中国50（160605）、鹏华优势企业（005268）、鹏华外延成长（001222）、鹏华策略回报（004986）等多只主动权益牛基均以逾65%的亮眼回报领跑同类基金。

2、把握市场机遇，指数基金再创新高

鹏华不仅主动权益类基金大放异彩，在被动指数投资领域，旗下多只指数产品也获得了丰厚的回报。根据银河证券数据显示，截至2019年底，鹏华基金旗下全年共有20只被动指数基金（不同份额分别计算）收益率超过25%。

其中，鹏华中证信息技术（160626）在36只标准行业指数股票型基金（A类）中排名第二；另外，得益于今年白酒股涨势强劲，市场上唯一跟踪中证酒指数的鹏华中证酒指数基金（160632）年内回报高达83.89%，在97只同类基金中排名第二。

2019年度，鹏华基金发行了多只指数和ETF产品，进一步补齐了产品线，为投资者提供优质工具。其中，作为行业第一只龙头券商ETF，鹏华龙头券商ETF（159993)一经面世就大受欢迎，随着未来券商行业行业集中度持续提升，该产品也被市场广泛看好。

能攻善守，荣摘2019年度5项冠军

2019年的鹏华基金注定是百花齐放的一年，在权益投资迎来业绩大爆发的同时，旗下其他产品也不甘示弱创造五项第一，其中偏债基金独揽4冠，真正做到了“股债双优、能攻善守”。

根据银河证券数据，截至12月31日，鹏华固收团队旗下全部债基年内回报均录得正收益，其中鹏华可转债、鹏华丰融定开债、鹏华双债加利3只债基年内回报超10%，10只年内回报超8%，20只年内回报超6%；从相对排名来看，13只同类排名前1/4，18只同类排名前1/3。

鹏华丰融定期开放债券（000345）以11.29%的收益率，在130只定期开放式普通债券型基金第1名

鹏华丰尚定期开放债券B（002396）以9.46%的回报率在56只定期开放式普通债券型基金（可投转债）中名列第1名

鹏华丰禄债券（003547）以7.58%的同期回报率在342只长期纯债债券型基金（A类）中位居第1名

作为稳定收益的代表，鹏华尊惠18个月定期开放A（005416）/C（005417）分别以28.38%和27.75%的全年回报率分别在同类55和20只基金中排第1名。

如果你以为鹏华的目光只是放在中国境内，那就错了！

真正的高手都是“内外兼修”，鹏华基金在境内投资的业绩全面开花，在海外的投资领域也是有声有色，旗下QDII基金业绩表现不俗。据银河证券数据显示，截至2019年12月31日，鹏华全球高收益债（000290）获得全年14.12%的净值增长率，在全部QDII债券型基金（A类）中名列第一！

稳利致远，3年、5年回报能力强

对于投资者而言，短短一年的业绩只是漫长旅程中的一个片段，中长期的业绩才是最好的陪伴。在中长期业绩方面，鹏华旗下产品同样光芒尽显。

银河证券数据显示，截至2019年12月31日，在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金以旗下15只主动权益代表基金参评、49.19%的平均投资收益率，在86家纳入评价的基金公司中名列第七，在前15大非货公募基金公司中（2019前三季度排名）名列前茅。

我们以3年的时间段为例，银河证券数据显示，从2017年1月1日截至2019年12月31日，鹏华基金旗下的基金共有5只产品排名同类前10，回报能力极强。

其中，鹏华养老产业近3年回报95.77%，在同类126只产品中排名第3名，该产品自2014年12月2日成立以来总回报126.90%，年化回报17.48%，表现优异，成功入选了《近3年偏股主动型基金业绩榜TOP20》，鹏华消费优选混合近3年回报达到了86.67%，在同类339只产品中排名第8名。据了解，该产品自2010年12月28日成立以来总回报高达187.10%，年化回报12.41%。值得一提的是，这两只产品的基金经理都是王宗合，这也让他成功跻身《近3年偏股主动型基金经理业绩榜TOP20》。

此外，鹏华先进制造股票以近3年36.76%的收益率排名同类第1名，鹏华外延成长灵活配置组合近3年回报高达75.71%，排名同类230只产品的第9名。（以上仅包含主动权益基金）

公募基金领域有一句话叫做“5年一倍基”，意思是好的产品近5年的收益是可以翻倍的。如果我们把时间拉长一点，以5年为时间点，鹏华的产品同样表现不俗，有4只产品实现了收益翻倍。

银河证券数据显示，从2015年1月1日截至2019年12月31日，鹏华新兴产业混合近5年收益率为108.62%，排名同类第1名！这只基金自2011年6月15日成立以来总回报达到了惊人的197.49%，年化回报13.60%。

此外，鹏华消费优选近5年回报为109.87%，鹏华养老产业近5年收益率为106.46%，鹏华盛世创新近5年收益率达到了102.16%。（以上仅包含主动权益基金）

不只是主动权益类产品，鹏华在固收领域同样有长期投资的代表。那就是在“A类可投转债普通定开债基”赛道中勇夺同类排名三连冠的鹏华丰融定开债基金（000345），该产品过去三年和过去五年分别以36.22%和53.33%的净值增长率高居同类之首。

数据不欺人！无论是3年还是5年，鹏华的产品在大幅度跑赢同类基准的同时，为投资者带来了持续长久的回报。

结语

历经时间淬炼与牛熊打磨，鹏华基金用实力诠释“基本面投研专家”，坚持“长期投资，稳利致远”，为投资者持续创造价值，受到了投资者的高度认可。

在耀眼业绩的驱动下，鹏华2019年的新基金行情也是异常火爆。据银河证券数据统计显示，2019年全年，鹏华共发行34只新发基金（不同份额分别计算），总规模高达494.48亿元，其中不乏爆款牛基，发行规模位居行业前列。

如果个人投资者想要入市投资，不妨借道公募基金，分享优秀的基金管理人创造的投资回报。

鹏华价来自值基金净值今是多少

鹏华价值优势混合（基金代码160607，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月9日单位净值为1.2320元

2008年1月22号鹏华动力基金净值

卖基金是按基金份额卖,要先在柜台或网银查询历史交割单,弄清2000元折算多少基金份额,再把这个基金份额赎回,其金额就或多或少不是2000元了,最好在多于2000元时卖出。当然可以了鹏华动力是混合型基金在中...

鹏华基金怎么样鹏华基金好吗？

鹏华基金是一个绝对的骗子基金，出于安全考虑买了一个年收益4.几的保本型的。其实这种收益规模现在到处都是，达到一点不难，他竟然会亏损。记住这个混蛋基金，鹏华

鹏华策略回报混合 004986 净值 公告 点评 分析 估值 业绩 基金经理 分红 数据_易天富

季报日期：2023-09-30

季报日期：2023-09-30

更新日期：2023-11-17

季报日期：

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郭盈上任时间：2020-08-11

郭盈先生:国籍中国,理学博士,2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员,研究员,从事电子行业研究分析工作,现任职于权益投资二部,从事投资研究相关工作。郭盈具备基金从业资格。2020年6月23日起担任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。展开∨收起∧

鹏华基金近两年股票投资主动管理能力位列20大非货公募公司之首

近年来，伴随着A股市场整体向好，部分投研实力出众的基金公司旗下牛基与爆款共舞，在日趋白热化的激烈竞争中脱颖而出。业内人士分析指出，这种*面反映出公募基金行业最为核心的投研、品牌和渠道三大领域中，影响力正在不断向龙头集中。银河证券最新一期的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单数据显示，截至2020年三季度末，在近两年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，今年爆款频现的"现象级"厂牌鹏华基金以旗下22只参评基金111.61%的平均股票投资主动管理净值增长率，市场排名4/105，在前20大非货公募基金公司中名列第1。

银河证券数据显示，在过去两年的主动权益基金平均净值增长率排名统计中，鹏华基金是前20强基金公司当中参评基金的平均净值增长率唯一在110%以上的基金公司，足见其整体业绩优异。此外值得一提的是，在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金以旗下15只参评基金91.92%的平均股票投资主动管理净值增长率，市场排名5/92，在前20大非货公募基金公司中名列第2。

在权益头部基金公司赚钱示范效应下，今年以来投资者"借基"入市的积极性被点燃，使得爆款基金层出不穷。其中以鹏华基金为代表的行业"现象级"标杆，旗下爆款不断涌现。继上半年鹏华旗下数只爆款诞生以来，下半年鹏华匠心精选、鹏华创新未来、鹏华成长智选等多只主动权益基金再度演绎首募即成爆款。

回顾年内业绩表现，银河证券数据显示，截至12月4日，今年以来，上证指数涨跌幅为12.93%，鹏华旗下有51只主动权益类基金净值增长率超20%，34只基金净值增长率超40%，18只基金同期净值增长率超60%，鹏华医*科技（001230）、鹏华研究精选（005028）、鹏华产业精选（005812）、鹏华精选回报（160645）等5只基金同期净值增长率超70%，鹏华环保产业（000409）净值增长率更是高达86.90%，历史上为投资者创造丰厚回报。

在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下，公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目，鹏华旗下众多产品表现可圈可点。据银河证券数据显示，截至12月4日，过去三年，鹏华旗下16只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位；鹏华养老产业（000854）、鹏华研究精选（005028）、鹏华策略回报（004986）、鹏华外延成长（001222）、鹏华医疗保健（000780）、鹏华新兴产业（206009）等14只基金净值增长率超过了100%，实现收益倍增。

中长期稳健优异的业绩表现也获得了权威评级机构首肯。据银河证券数据显示，截至今年12月4日，鹏华消费领先（160624）、鹏华精选成长（206002）等8只基金获得了银河证券三年期五星基金评级；鹏华消费优选（201007）、鹏华外延成长（001222）等4只基金获得了银河证券五年期五星基金评级。此外值得一提的是，鹏华普天收益（160603）、鹏华品牌传承（000431）等3只基金以持续稳健优异的业绩表现，同时获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评定。

骄人成就的取得，源自鹏华基金对"基本面投资专家"的坚守。长期以来，鹏华基金秉承"长期投资、稳利致远"的投资理念，坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。在多年的投研实践中，通过构建严谨、完整的投研体系，鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和盈利能力的投资标的，为投资者创造长期价值。

面对瞬息万变的市场行情，鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中，取得持续优秀的业绩表现，离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。经过多年的辛勤耕耘，目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性，忽略短期业绩的波动性，通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性，并通过构建严谨、完整的研究体系，形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。

凭借投研实力的长期深厚积淀与持续出众的业绩表现，鹏华基金优秀的主动权益投资实力赢得了业界权威评价机构的全面认可。在今年揭榜的基金金牛奖重磅评选中，鹏华基金荣获2019年度十大"金牛基金管理公司"奖；在今年基金业盛事之一的明星基金奖评选中，鹏华基金一举摘得"十大明星基金公司"；在今年公募界另一权威大奖的"金基金"奖评选中，鹏华基金再度入选十大"2019年度金基金·TOP公司奖"。三大权威奖项尽收囊中，鹏华基金载誉前行的同时，"基本面投资专家"实力再获彰显。此外，在10月底揭榜的中国基金报第七届中国基金业"英华奖"评选中，鹏华再度包揽7项"最佳基金经理"大奖。

鹏华医*科技基金排名垫底真相谁能揭秘?

亏3000,撤了。。。

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